3 reasons you should opt for large cap funds now

Sumit Agrawal

Fund Manager

IDFC Large Cap Fund

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WF: Why do you believe that one should consider a large cap fund in this kind of a market scenario?

Sumit: In our opinion, Large cap space has three distinct advantages especially in the current scenario – [a] Favorable valuations [b] Ability to limit drawdowns and [c] Resilience.

After the steep fall from recent highs in January this year, valuation in the large-cap space has become favourable after a long time. The 40% fall in Nifty from its January highs to the March lows, took its one year forward P/E to a level close to 11x. These are the similar valuation levels which acted as the market bottom in the three significant market declines in the past 15 years, except during the global financial crisis of 2008, where the market bottomed at about 8x one year forward P/E.

In the year 2008, Nifty made a bottom in October, quite ahead of BSE Mid Small cap index which made a bottom only in March 2009. Thereafter, equity markets witnessed strong rally in April 2009 and Nifty returned 37% in six months from its October lows. The recovery in the BSE Mid Small cap index was however much lower at 22%. Similarly, in CY2011, Nifty contained its worst drawdown to 24% versus 36% for BSE Mid Small cap index. This reflects well about the ability of large caps to limit the drawdowns and stage a quicker comeback as well.

Moreover, historically, large cap companies have demonstrated the ability to recover faster from drawdowns. These are industry leaders which are fundamentally strong, relatively liquid and has the ability to provide upside return potential with low return volatility. And from a valuation perspective, investment in Large cap can be considered ideal in the current scenario were the PE is trading below its long term average.

Historical analysis suggests a 98% probability of positive return if an investor remains invested for 3 years in the large cap space. Below graph shows 3-year rolling returns of S&P BSE 100 TRI index.


Source : ICRA MFI Explorer. Data on 3 year rolling returns provided above is annualised and pertains to dates 1st Jan’12 to 30th Apr’20.
Past performance may not be sustained in the future

In addition, investing in times, when the past returns are weak, has generated stronger return on a 3-year basis. Historical analysis suggests that for BSE 100 index, if the past 1-Year returns are less than -25%, then the following 3-Year CAGR historically has been 22.5% (refer below graph). Therefore, the near term negative returns could work as a contra indicator for future investment.


Source : ICRA MFI Explorer
Period : 1 year return from 1st Jan 2008 to 28th April 2017 of S&P BSE 100 TRI Index
Past performance may not be sustained in the future

WF: What are the attributable reasons for the fund’s resilient performance vis-a-vis its peers and benchmark in the current market downturn?


Performance based on NAV as on 29/05/2020. Past performance may or may not be sustained in future. The performances given are of regular plan growth option. Regular and Direct Plans have different expense structure. Direct Plan shall have a lower expense ratio excluding distribution expenses, commission expenses etc. #Benchmark Returns. ##Alternate Benchmark Returns. Current Index performance adjusted for the period from since inception to April 18, 2017 with the performance of Nifty 50 TRI (Benchmark) Current Index performance adjusted for the period from since inception to June 28, 2007 with the performance of S&P BSE 100 price return index (Benchmark) The fund has been repositioned from an IPO fund to a large cap fund w.e.f. April 18, 2017. The Scheme is managed by Mr. Sumit Agrawal and Mr. Arpit Kapoor (since March 2017).

Sumit: We believe getting the sector allocation right can be a key driver of the overall portfolio returns. Also, being timely overweight & underweight decisions can drive upside and limit downside and hence, our focus and endeavor is to identify such sectors ahead in time. The same investment philosophy has helped us in the performance. We have invested in the companies which, we believe, have robust fundamentals as well as demonstrated leadership in scale, size, operating margins and return on capital employed. The fund has quality and growth bias and they form the core of the portfolio. In addition, some allocation to other tactical stocks ideas has also helped the fund.

Our three-pillar strategy for portfolio construct are –
1. Buying the right sectors
2. Buying Sector leaders
3. Opportunistic allocation to mid / small caps

WF: How is the fund positioned currently?

Sumit: Given the current market environment, the fund is defensively positioned with 2/3rd of the portfolio comprising of stable stocks. The fund is overweight in Healthcare, Telecom, and Cement/Building materials. Energy, Financials, Utilities are the top three sectors where the fund is under-weight the Index. The fund has a “Growth” and “Quality” oriented investment style, and is focused on companies having a strong visibility of earnings growth coupled with healthy return on capital employed.


WF: Any special guidance to distributors for their investors to navigate the current market scenario?


  • For investors, in such times, it is far more important how they behave rather than how their investments behave. Not reacting to panic, sticking to asset allocation, timely rebalancing and positioning portfolios in companies with sustainable competitive advantage would go a long way in minimizing the damage.
  • Currently, the COVID-19 pandemic has created sharp volatility and downturn across the financial markets. Do not let short-term developments impact long-term commitments. This is especially applicable in terms of SIPs. One of the biggest advantages of SIP – buying more units when the market is low. It is observed that when markets are down, investors tend to keep away from systematic investing, hoping to return when the market stabilizes. This means that the investor has lost the opportunity by not using volatility to his benefit, thereby missing out on the probable gains to be made from a complete market cycle.
  • Diversify across fund categories and stay invested for long periods of time to profit from the growth potential of equity markets. Different segments of the market deliver in different market cycles. Having adequate presence in the styles, based on an investor’s asset allocation plan is the key to long term wealth creation.

Performance Table

Others Funds Managed by the Fund Managers)

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Performance based on NAV as on 29/05/2020 Past Performance may or may not be sustained in future. The performance details provided herein are of regular plan growth option. Regular and Direct Plans have different expense structure. Direct Plan shall have a lower expense ratio excluding distribution expenses, commission expenses etc. 2The fund has been repositioned from an IPO fund to a large cap fund w.e.f. April 18, 2017. §Current Index performance adjusted for the period from since inception to June 28, 2007 with the performance of S&P BSE 100 price return index (Benchmark)

Product Label:


(An open ended equity scheme predominantly investing in large cap stocks)




The Disclosures of opinions/in house views/strategy incorporated herein is provided solely to enhance the transparency about the investment strategy / theme of the Scheme and should not be treated as endorsement of the views / opinions or as an investment advice. This document should not be construed as a research report or a recommendation to buy or sell any security. This document has been prepared on the basis of information, which is already available in publicly accessible media or developed through analysis of IDFC Mutual Fund. The information/ views / opinions provided is for informative purpose only and may have ceased to be current by the time it may reach the recipient, which should be taken into account before interpreting this document. The recipient should note and understand that the information provided above may not contain all the material aspects relevant for making an investment decision and the security may or may not continue to form part of the scheme’s portfolio in future. Investors are advised to consult their own investment advisor before making any investment decision in light of their risk appetite, investment goals and horizon. The decision of the Investment Manager may not always be profitable; as such decisions are based on the prevailing market conditions and the understanding of the Investment Manager. Actual market movements may vary from the anticipated trends. This information is subject to change without any prior notice. The Company reserves the right to make modifications and alterations to this statement as may be required from time to time. Neither IDFC Mutual Fund / IDFC AMC Trustee Co. Ltd./ IDFC Asset Management Co. Ltd nor IDFC, its Directors or representatives shall be liable for any damages whether direct or indirect, incidental, punitive special or consequential including lost revenue or lost profits that may arise from or in connection with the use of the information.

डब्ल्यूएफ: आप यह क्यों मानते हैं कि इस तरह के बाजार परिदृश्य में एक बड़े कैप फंड पर विचार करना चाहिए?

सुमित: हमारी राय में, लार्ज कैप स्पेस के वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से तीन अलग-अलग फायदे हैं - [a] अनुकूल मूल्यांकन [ख] सीमित करने की क्षमता और [ग] लचीलापन।

इस साल जनवरी में ऊंची ऊंचाई से गिरने के बाद लार्ज-कैप स्पेस में वैल्यूएशन लंबे समय के बाद अनुकूल हो गया है। जनवरी के उच्च स्तर से मार्च चढ़ाव तक निफ्टी में 40% की गिरावट, अपने एक साल आगे पी / ई को 11x के करीब के स्तर तक ले गई। ये समान मूल्यांकन स्तर हैं जिन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट को छोड़कर, पिछले 15 वर्षों में तीन महत्वपूर्ण बाजार गिरावट में बाजार के निचले हिस्से के रूप में काम किया, जहां बाजार लगभग 8x एक वर्ष आगे पी / ई पर नीचे आया।

वर्ष 2008 में, निफ्टी ने अक्टूबर में एक निचला स्थान बनाया, जो बीएसई मिड स्मॉल कैप इंडेक्स से काफी आगे था, जो मार्च 2009 में ही नीचे बना था। इसके बाद, अप्रैल 2009 में इक्विटी बाजारों में जोरदार तेजी देखी गई और अक्टूबर में छह महीने में निफ्टी 37% वापस आ गया। चढ़ाव। बीएसई मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी हालांकि 22% कम रही। इसी तरह, CY2011 में, निफ्टी में बीएसई मिड स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए 24% बनाम 36% की सबसे खराब गिरावट थी। यह ड्राडाउन को सीमित करने के लिए बड़े कैप की क्षमता के बारे में अच्छी तरह से दर्शाता है और साथ ही एक तेज वापसी करता है।

इसके अलावा, ऐतिहासिक रूप से, बड़ी कैप कंपनियों ने ड्रॉडाउन से तेजी से उबरने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ये उद्योग के नेता हैं जो मौलिक रूप से मजबूत, अपेक्षाकृत तरल हैं और कम वापसी की अस्थिरता के साथ उल्टा रिटर्न क्षमता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, लार्ज कैप में निवेश को वर्तमान परिदृश्य में आदर्श माना जा सकता है क्योंकि पीई अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे कारोबार कर रहे हैं।

ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि 98% सकारात्मक रिटर्न की संभावना है यदि कोई निवेशक लार्ज कैप स्पेस में 3 साल तक निवेश करता है। नीचे दिए गए ग्राफ में एसएंडपी बीएसई 100 टीआरआई इंडेक्स के 3 साल के रोलिंग रिटर्न को दिखाया गया है।


स्रोत: ICRA MFI एक्सप्लोरर ऊपर दिए गए 3 साल के रोलिंग रिटर्न का डेटा वार्षिक है और 1 जनवरी 12 से 30 अप्रैल'20 तारीखों से संबंधित है।
भविष्य में पिछले प्रदर्शन कायम नहीं रह सकते हैं

इसके अलावा, कई बार निवेश करते समय, जब पिछले रिटर्न कमजोर होते हैं, तो 3 साल के आधार पर मजबूत रिटर्न उत्पन्न होता है। ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि बीएसई 100 इंडेक्स के लिए, यदि पिछले 1-वर्ष का रिटर्न -25% से कम है, तो ऐतिहासिक 3-वर्षीय सीएजीआर 22.5% (ग्राफ के नीचे संदर्भ) है। इसलिए, निकट भविष्य में नकारात्मक रिटर्न भविष्य के निवेश के लिए एक संकेतक के रूप में काम कर सकता है।


स्रोत: ICRA MFI एक्सप्लोरर
अवधि: 1 जनवरी 2008 से S & P BSE 100 TRI सूचकांक
अतीत प्रदर्शन का 1 वर्ष का रिटर्न पिछले प्रदर्शन भविष्य में निरंतर नहीं हो सकता है

डब्ल्यूएफ: फंड के लचीले प्रदर्शन के मौजूदा बाजार में गिरावट के लिए अपने साथियों और बेंचमार्क के लिए जिम्मेदार कारण क्या हैं?


29/05/2020 को NAV के आधार पर प्रदर्शन। पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी। दिए गए प्रदर्शन नियमित योजना विकास विकल्प हैं। नियमित और प्रत्यक्ष योजनाओं में अलग-अलग व्यय संरचना होती है। डायरेक्ट प्लान में वितरण व्यय, कमीशन खर्च आदि को छोड़कर कम खर्च का अनुपात होगा। # बेंचमार्क रिटर्न। ## वैकल्पिक बेंचमार्क रिटर्न। निफ्टी 50 टीआरआई (बेंचमार्क) के प्रदर्शन के साथ 18 अप्रैल, 2017 की शुरुआत से वर्तमान सूचकांक प्रदर्शन की अवधि को समायोजित किया गया, वर्तमान सूचकांक प्रदर्शन S & P BSP 100 मूल्य वापसी सूचकांक के प्रदर्शन के बाद से 28 जून 2007 की अवधि के लिए समायोजित किया गया। (बेंचमार्क) फंड को आईपीओ फंड से 18 अप्रैल, 2017 तक एक बड़े कैप फंड में बदल दिया गया है। इस योजना का प्रबंधन श्री सुमित अग्रवाल और श्री अर्पित कपूर (मार्च 2017 से) कर रहे हैं।

सुमित: हमारा मानना ​​है कि सेक्टर का आवंटन सही होना, समग्र पोर्टफोलियो रिटर्न का प्रमुख चालक हो सकता है। इसके अलावा, समय पर अधिक वजन और कम वजन वाले निर्णय उल्टा और सीमित कर सकते हैं और इसलिए, हमारा ध्यान और प्रयास ऐसे क्षेत्रों को समय से पहले पहचानना है। उसी निवेश दर्शन ने प्रदर्शन में हमारी मदद की है। हमने उन कंपनियों में निवेश किया है, जिनका मानना ​​है कि मजबूत फंडामेंटल होने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर, आकार, परिचालन मार्जिन में पूंजी का प्रदर्शन होता है और रोजगार मिलता है। फंड में गुणवत्ता और विकास पूर्वाग्रह हैं और वे पोर्टफोलियो का मूल रूप हैं। इसके अलावा, अन्य सामरिक स्टॉक विचारों को कुछ आवंटन ने भी फंड की मदद की है।

पोर्टफोलियो निर्माण के लिए हमारी तीन-स्तंभ रणनीति है -
1. सही क्षेत्रों को
खरीदना 2. सेक्टर के नेताओं को खरीदना
3. मिड / स्मॉल कैप को अवसर आवंटन

डब्ल्यूएफ: फंड वर्तमान में कैसे तैनात है?

सुमित: मौजूदा बाजार के माहौल को देखते हुए, फंड को रक्षात्मक रूप से स्थिर शेयरों से युक्त पोर्टफोलियो के 2 / 3rd के साथ तैनात किया गया है। हेल्थकेयर, टेलीकॉम और सीमेंट / बिल्डिंग मटेरियल में फंड का वजन अधिक है। ऊर्जा, वित्तीय, उपयोगिताएँ शीर्ष तीन क्षेत्र हैं जहां फंड इंडेक्स को कम कर रहा है। फंड में एक "ग्रोथ" और "क्वालिटी" उन्मुख निवेश शैली है, और यह उन कंपनियों पर केंद्रित है जिनकी आय में वृद्धि की मजबूत दृश्यता है, जो कि पूंजी पर स्वस्थ लाभ के साथ युग्मित हैं।


डब्ल्यूएफ: मौजूदा बाजार परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए अपने निवेशकों के लिए वितरकों के लिए कोई विशेष मार्गदर्शन?


  • निवेशकों के लिए, ऐसे समय में, यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि वे अपने निवेश को कैसे व्यवहार करते हैं बजाय इसके कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। घबराहट, परिसंपत्ति आबंटन से चिपके हुए, स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियों में समय पर पुनर्संतुलन और पोजीशनिंग पोर्टफोलियो पर प्रतिक्रिया नहीं करने से नुकसान को कम करने में एक लंबा रास्ता तय होगा।
  • वर्तमान में, COVID-19 महामारी ने वित्तीय बाजारों में तेज अस्थिरता और मंदी पैदा की है। छोटी अवधि के विकास को दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को प्रभावित न करने दें। यह विशेष रूप से एसआईपी के संदर्भ में लागू है। एसआईपी का एक सबसे बड़ा फायदा - बाजार कम होने पर ज्यादा यूनिट खरीदना। यह देखा गया है कि जब बाजार में गिरावट होती है, तो निवेशक व्यवस्थित निवेश से दूर रहते हैं, जब बाजार स्थिर होता है तो वापसी की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब यह है कि निवेशक ने अपने लाभ के लिए अस्थिरता का उपयोग नहीं करके अवसर खो दिया है, जिससे एक पूर्ण बाजार चक्र से किए जाने वाले संभावित लाभ से गायब है।
  • फंड श्रेणियों में विविधता लाएं और इक्विटी बाजारों की विकास क्षमता से लाभ के लिए लंबे समय तक निवेशित रहें। बाजार के विभिन्न खंड अलग-अलग बाजार चक्रों में वितरित होते हैं। एक निवेशक की परिसंपत्ति आवंटन योजना के आधार पर शैलियों में पर्याप्त उपस्थिति होना, लंबी अवधि के धन सृजन की कुंजी है।

प्रदर्शन तालिका

फंड मैनेजर्स द्वारा प्रबंधित अन्य फंड्स)

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NAV पर आधारित प्रदर्शन 29/05/2020 पिछले प्रदर्शन के आधार पर हो सकता है या भविष्य में निरंतर नहीं हो सकता है। यहां दिए गए प्रदर्शन विवरण नियमित योजना विकास विकल्प हैं। नियमित और प्रत्यक्ष योजनाओं में अलग-अलग व्यय संरचना होती है। प्रत्यक्ष योजना में वितरण व्यय, कमीशन खर्च आदि को छोड़कर एक कम व्यय अनुपात होगा। 2 अप्रैल 18 से एक बड़े कैप फंड में आईपीओ फंड से 18 अप्रैल, 2017 तक निधि को पुनर्व्यवस्थित किया गया। IndexCurrent सूचकांक प्रदर्शन को स्थापना के समय से 28 जून तक की अवधि के लिए समायोजित किया गया। , 2007 में एसएंडपी बीएसई 100 मूल्य वापसी सूचकांक (बेंचमार्क) के प्रदर्शन के साथ

उत्पाद लेबल:

IDFC लार्ज कैप फ़ाउंड

(लार्ज कैप शेयरों में मुख्य रूप से निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम)



MUTUAL FUND INVESTMENTS मार्किट रिस्क के लिए सब से जुड़े हुए हैं, सभी स्किल्ड रिलेटेड डॉक्युमेंट्स CAREFULLY पढ़ें।

इस विचार में शामिल विचारों / विचारों का प्रकटीकरण / इसमें शामिल योजना के निवेश की रणनीति / विषय के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रदान किया जाता है और इसे विचार / राय के समर्थन या निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ को शोध रिपोर्ट या किसी सुरक्षा को खरीदने या बेचने की सिफारिश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह दस्तावेज सूचना के आधार पर तैयार किया गया है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से सुलभ मीडिया में उपलब्ध है या आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया गया है। प्रदान की गई जानकारी / विचार / राय केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और यह उस समय तक चालू रहना बंद कर सकती है जब तक कि यह प्राप्तकर्ता तक पहुंच सकता है, जिसे इस दस्तावेज़ की व्याख्या करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता को ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि ऊपर दी गई जानकारी में निवेश निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक सभी सामग्री पहलू नहीं हो सकते हैं और सुरक्षा भविष्य में योजना के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना जारी रख सकती है या नहीं भी जारी रख सकती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जोखिम की भूख, निवेश के लक्ष्यों और क्षितिज के बारे में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के निवेश सलाहकार से परामर्श करें। निवेश प्रबंधक का निर्णय हमेशा लाभदायक नहीं हो सकता है; चूंकि ऐसे निर्णय मौजूदा बाजार की स्थितियों और निवेश प्रबंधक की समझ पर आधारित होते हैं। वास्तविक बाजार की चालें प्रत्याशित प्रवृत्तियों से भिन्न हो सकती हैं। यह जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन है। कंपनी के पास इस कथन में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है जो समय-समय पर आवश्यक हो सकता है। न तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड / आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और न ही आईडीएफसी, इसके निदेशक या प्रतिनिधि किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, दंडात्मक विशेष या परिणामी खोए हुए राजस्व या खोए हुए मुनाफे सहित। जानकारी के उपयोग के संबंध में या उससे उत्पन्न हो सकती है।

डब्ल्यूएफ: अशा प्रकारच्या बाजाराच्या परिस्थितीत एखाद्याने मोठ्या कॅप फंडाचा विचार केला पाहिजे असा आपला विश्वास का आहे?

सुमित: आमच्या मते, विशेषतः सध्याच्या परिस्थितीत लार्ज कॅप स्पेसचे तीन वेगळे फायदे आहेत - [अ] अनुकूल मूल्यमापन [बी] सोडती मर्यादित करण्याची क्षमता आणि [सी] लचीलापन.

यावर्षी जानेवारीत अलीकडील उच्चांकातून जोरदार घसरण झाल्यानंतर लार्ज-कॅपच्या जागेचे मूल्यांकन बर्‍याच दिवसानंतर अनुकूल झाले आहे. निफ्टीच्या जानेवारीतल्या उच्चांकापासून मार्चच्या तुलनेत 40% घसरणीने पी एक वर्ष पुढे पी / ई 11x च्या पातळीवर नेले. २०० the च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या तुलनेत गेल्या १ 15 वर्षात बाजारातील तीन महत्त्वपूर्ण घसरणीत बाजारातील तळाशी असलेले समान मूल्यमापन पातळी आहेत, जेथे पी / ई पुढे एक वर्ष अगोदरच्या बाजारपेठेत .x इतके वाढ होते.

२०० 2008 साली निफ्टीने ऑक्टोबरमध्ये खाली स्थान पटकावले. बीएसई मिड स्मॉल कॅप इंडेक्सच्या तुलनेत मार्च २०० in मध्ये तो खाली आला. त्यानंतर एप्रिल २०० in मध्ये इक्विटी मार्केटमध्ये जोरदार तेजी दिसून आली आणि ऑक्टोबरच्या सहा महिन्यामध्ये निफ्टी% 37% परत आला. कमी. बीएसई मिड स्मॉल कॅप निर्देशांकात मात्र वसुली 22% इतकी कमी झाली आहे. त्याचप्रमाणे, सीवायवाय २०११ मध्ये बीएसई मिड स्मॉल कॅप इंडेक्समध्ये निफ्टीची सर्वात वाईट घसरण 24% विरूद्ध 36% च्या तुलनेत झाली. हे ड्रॉपडाऊन मर्यादित ठेवण्यासाठी मोठ्या कॅप्सच्या क्षमतेबद्दल आणि तसेच द्रुत पुनरागमन करण्यास देखील चांगले प्रतिबिंबित करते.

शिवाय, ऐतिहासिकदृष्ट्या, मोठ्या कॅप कंपन्यांनी सोडतीतून जलद पुनर्प्राप्त करण्याची क्षमता दर्शविली आहे. हे उद्योगाचे नेते आहेत जे मूलभूतपणे मजबूत आहेत, तुलनेने द्रव आहेत आणि कमी परतावा अस्थिरतेसह वरची परतावा क्षमता प्रदान करण्याची क्षमता आहेत. आणि मूल्यांकन दृष्टीकोनातून, पीई दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी व्यापार करत असल्यास सध्याच्या परिस्थितीत लार्ज कॅपमधील गुंतवणूक ही आदर्श मानली जाऊ शकते.

मोठ्या विश्लेषक जागेवर जर गुंतवणूकदार 3 वर्ष गुंतवणूक करत राहिल्यास सकारात्मक परताव्याची 98% संभाव्यता ऐतिहासिक विश्लेषण दर्शवते. आलेखाच्या खाली एस अँड पी बीएसई 100 टीआरआय निर्देशांकांचे 3 वर्षांचे रोलिंग रिटर्न दर्शविले गेले आहेत.


स्रोत: आयसीआरए एमएफआय एक्सप्लोरर. वर प्रदान केलेल्या 3 वर्षाच्या रोलिंग रिटर्न्सवरील डेटा वार्षिक केला जातो आणि 1 जानेवारी -12 ते 30 एप्रिल 20 या तारखांशी संबंधित आहे.
भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकत नाही

याव्यतिरिक्त, पूर्वीची परतावा कमकुवत असताना वेळा गुंतवणूकीने 3 वर्षाच्या आधारावर मजबूत उत्पन्न मिळवून दिले. ऐतिहासिक विश्लेषण असे सुचविते की बीएसई १०० निर्देशांकासाठी, मागील १ वर्षाची परतावा -२25% पेक्षा कमी असेल तर पुढील--वर्षांचा सीएजीआर ऐतिहासिकदृष्ट्या २२..5% (आलेखाच्या खाली पहा) असेल. म्हणून, नजीकच्या काळात नकारात्मक परतावा भविष्यातील गुंतवणूकीसाठी एक contraindication म्हणून काम करू शकेल.


स्त्रोत: आयसीआरए एमएफआय एक्सप्लोरर
कालावधीः एसएंडपी बीएसई 100 टीआरआय इंडेक्सच्या 1 जानेवारी 2008 ते 28 एप्रिल 2017 पर्यंत 1 वर्षाचा परतावा
भविष्यात कायम राहू शकत नाही.

डब्ल्यूएफ: फंडच्या सध्याच्या बाजारातील मंदीच्या कामकाजाच्या पीअर आणि बेंचमार्कच्या लक्षणीय कामगिरीची विशिष्ट कारणे कोणती आहेत?


29/05/2020 रोजी NAV वर आधारित कामगिरी. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा असू शकत नाही. दिलेली कामगिरी नियमित योजना वाढीच्या पर्यायाची आहेत. नियमित आणि डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये वेगवेगळ्या खर्चाची रचना असते. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये वितरण खर्च, कमिशन खर्च वगळता कमी खर्चाचे प्रमाण असेल. # बेंचमार्क रिटर्न्स ## वैकल्पिक बेंचमार्क परतावा. सुरुवातीपासून 18 एप्रिल 2017 पर्यंत निफ्टी T० टीआरआय (बेंचमार्क) च्या कामगिरीसह चालू निर्देशांक कामगिरी एसएंडपी बीएसई १०० रिटर्न इंडेक्सच्या कामगिरीसह २ June जून २०० to पासून चालू कालावधीसाठी समायोजित केली गेली. (बेंचमार्क) हा निधी आयपीओ फंडातून मोठ्या कॅप फंडामध्ये १ April एप्रिल २०१ we पासून पुन्हा जमा केला गेला आहे. या योजनेचे संचालन श्री. सुमित अग्रवाल आणि श्री. अर्पित कपूर (मार्च २०१ since पासून) करीत आहेत.

सुमित: आमचा विश्वास आहे की क्षेत्राचे वाटप योग्य प्रकारे होणे हे एकूणच पोर्टफोलिओ परताव्याचे प्रमुख ड्राईव्हर असू शकते. वेळेवर जादा वजन आणि वजन कमी निर्णयामुळे उलट्या व कमी मर्यादित होऊ शकतात आणि म्हणूनच आमचे लक्ष आणि प्रयत्न वेळेत अशी क्षेत्रे ओळखणे होय. त्याच गुंतवणूकीच्या तत्वज्ञानाने आम्हाला कामगिरीमध्ये मदत केली. आमच्याकडे असा विश्वास आहे की ज्या कंपन्या आमची मते आहेत ती मजबूत मूलभूत तत्त्वे आहेत तसेच स्केल, आकार, ऑपरेटिंग मार्जिन आणि नियोजित भांडवलावर परतावा यासाठी नेतृत्व दर्शवितात. फंडामध्ये गुणवत्ता आणि वाढीचा पूर्वाग्रह असतो आणि ते पोर्टफोलिओचा मुख्य भाग असतात. याव्यतिरिक्त, इतर रणनीतिकारक समभागांच्या कल्पनांच्या वाटपामुळे या निधीस मदत झाली.

पोर्टफोलिओ कन्स्ट्रक्शनसाठी आमची तीन स्तंभांची रणनीती आहे -
१. योग्य क्षेत्रे
खरेदी करणे २. क्षेत्रातील नेते खरेदी करणे
small. मध्यम / लहान कॅप्सला संधी वाटप

डब्ल्यूएफ: सध्या हा निधी नेमका कसा आहे?

सुमित: सध्याच्या बाजाराचे वातावरण पाहता हा निधी स्थिर साठा असलेल्या पोर्टफोलिओच्या २/ / पैशात बचावात्मकपणे ठेवला जातो. फंड हेल्थकेअर, टेलिकॉम आणि सिमेंट / बिल्डिंग मटेरियलमध्ये जास्त वजन आहे. ऊर्जा, वित्तीय आणि उपयुक्तता ही तीन प्रमुख क्षेत्रे आहेत जिथे फंड निर्देशांकाचे वजन कमी असते. या फंडाची “ग्रोथ” आणि “क्वालिटी” देणारं गुंतवणूकीची शैली आहे आणि रोजगार असलेल्या गुंतवणूकीवर निरोगी परतावा आणि मिळकत वाढीची दृढ दृश्यमानता असलेल्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.


डब्ल्यूएफ: वितरकांना त्यांच्या गुंतवणूकदारांना सध्याच्या बाजाराच्या परिस्थितीत नेव्हिगेट करण्यासाठी काही विशेष मार्गदर्शन?


  • गुंतवणूकदारांना अशा वेळी त्यांची गुंतवणूक कशी वागते यापेक्षा ते कसे वागतात हे अधिक महत्वाचे आहे. घाबरण्यावर प्रतिक्रिया न देणे, मालमत्ता वाटपावर अवलंबून रहाणे, शाश्वत स्पर्धात्मक फायदा असलेल्या कंपन्यांमध्ये वेळेवर रीबॅलेन्सिंग आणि पोर्टफोलिओ स्थापन करणे नुकसान कमी करण्यात बराच प्रवास करेल.
  • सध्या, कोविड -१ p (साथीचा रोग) सर्व देशभर (साथीचा रोग) सर्व देशभरातील सर्व साथीच्या रोगांनी आर्थिक बाजारपेठेत तीव्र अस्थिरता आणि मंदी निर्माण केली आहे. अल्प-काळाच्या घडामोडींचा दीर्घकालीन वचनबद्धतेवर परिणाम होऊ देऊ नका. एसआयपीच्या बाबतीत हे विशेषतः लागू आहे. एसआयपीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे - जेव्हा बाजार कमी असेल तेव्हा अधिक युनिट्स खरेदी करणे. असे दिसून आले आहे की जेव्हा बाजारपेठा खाली येते तेव्हा गुंतवणूकदार व्यवस्थित गुंतवणूकीपासून दूर राहतात आणि बाजार स्थिर असताना परत येण्याची आशा बाळगतात. याचा अर्थ असा आहे की गुंतवणूकदाराने त्याच्या फायद्यासाठी अस्थिरता न वापरता संधी गमावली आणि त्याद्वारे संपूर्ण बाजारपेठेच्या चक्रातून होणारे संभाव्य नफा गमावले.
  • इक्विटी मार्केटच्या वाढीच्या संभाव्यतेतून नफा मिळविण्यासाठी फंड प्रकारात भिन्नता आणा आणि दीर्घ कालावधीसाठी गुंतवणूक करा. बाजाराचे भिन्न विभाग वेगवेगळ्या बाजार चक्रात वितरित करतात. गुंतवणूकीच्या मालमत्ता वाटप योजनेवर आधारित शैलींमध्ये पुरेसे उपस्थिती असणे दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याची गुरुकिल्ली आहे.

कामगिरी सारणी

फंड व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केलेले इतर फंड)

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29/05/2020 रोजी NAV वर आधारित कामगिरी भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा असू शकत नाही. येथे प्रदान केलेल्या कामगिरीचा तपशील नियमित योजना वाढीचा आहे. नियमित आणि डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये वेगवेगळ्या खर्चाची रचना असते. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये वितरण खर्च, आयोग खर्च वगळता इतर खर्चाचे प्रमाण कमी असेल. , २०० S एस आणि पी बीएसई १०० किंमत परतावा निर्देशांक (बेंचमार्क) च्या कामगिरीने

उत्पादन लेबल:

आयडीएफसी लार्ज कॅप फंड

(ओपन एन्ड इक्विटी स्कीम प्रामुख्याने लार्ज कॅप स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करते)



म्युचुअल फंड गुंतवणूक जोखीम मार्केट करण्यासाठी आहेत, सर्व योजना संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.

यामध्ये समाविष्‍ट केलेली मते / घरगुती मते / धोरणांमधील प्रकल्पाची योजना केवळ योजनेच्या गुंतवणूकीची / थीमबद्दलची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी दिली जाते आणि त्या मते / मतांचे समर्थन म्हणून किंवा गुंतवणूकीच्या सल्ल्याप्रमाणे मानले जाऊ नये. हा दस्तऐवज संशोधन अहवाल किंवा कोणतीही सुरक्षितता खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस म्हणून समजू नये. हा दस्तऐवज माहितीच्या आधारे तयार केला गेला आहे जो सार्वजनिकपणे प्रवेश करण्यायोग्य माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे किंवा आयडीएफसी म्युच्युअल फंडाच्या विश्लेषणाद्वारे विकसित केला गेला आहे. प्रदान केलेली माहिती / मते / मते केवळ माहितीपूर्ण हेतूसाठी आहेत आणि प्राप्तकर्त्यापर्यंत पोचण्यापर्यंत ती चालू असणे थांबले आहे, जे या दस्तऐवजाचा अर्थ लावण्यापूर्वी विचारात घेतले पाहिजे. प्राप्तकर्त्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे आणि समजले पाहिजे की वर दिलेली माहिती गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्याकरिता संबंधित सर्व भौतिक बाबींचा असू शकत नाही आणि भविष्यात सुरक्षा योजनेच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनू शकते किंवा नाही. गुंतवणूकींना त्यांच्या जोखमीची भूक, गुंतवणूकीची उद्दीष्ट आणि क्षितिजेच्या प्रकाशात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या स्वत: च्या गुंतवणूकीच्या सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा. गुंतवणूक व्यवस्थापकाचा निर्णय नेहमी फायदेशीर ठरू शकत नाही; कारण असे निर्णय सध्याच्या बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि गुंतवणूक व्यवस्थापकाच्या समजुतीवर आधारित असतात. वास्तविक बाजारातील हालचाली अपेक्षित ट्रेंडपेक्षा भिन्न असू शकतात. कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही माहिती बदलली जाऊ शकते. कंपनीला वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार या विधानामध्ये बदल करण्याचे आणि बदल करण्याचे अधिकार आहेत. आयडीएफसी म्युच्युअल फंड / आयडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / आयडीएफसी setसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किंवा आयडीएफसी, त्याचे संचालक किंवा प्रतिनिधी यापैकी कोणत्याही नुकसानीस जबाबदार असतील तर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, प्रासंगिक, दंडात्मक विशेष किंवा गमावलेला महसूल किंवा तोटा नफा यासह नुकसानकारक माहितीच्या वापराशी किंवा संबंधात उद्भवू शकते.

ડબલ્યુએફ: તમે કેમ માનો છો કે કોઈને આ પ્રકારના માર્કેટ દૃશ્યમાં મોટા કેપ ફંડ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ?

સુમિત: અમારા મતે, ખાસ કરીને હાલના દૃશ્યમાં લાર્જ કેપ સ્પેસના ત્રણ અલગ ફાયદા છે - [એ] અનુકૂળ મૂલ્યાંકન [બી] ડ્રોપડાઉનને મર્યાદિત કરવાની ક્ષમતા અને [સી] સ્થિતિસ્થાપકતા.

આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં તાજેતરના sંચાઇથી તીવ્ર ઘટાડા પછી, લાર્જ-કેપ જગ્યામાં મૂલ્યાંકન લાંબા સમય પછી અનુકૂળ બન્યું છે. નિફ્ટીમાં જાન્યુઆરીની fromંચાઇથી માર્ચની તુલનામાં 40% ઘટાડો, તેના એક વર્ષ આગળ પી / ઇ 11x ની નજીકના સ્તરે ગયો. આ સમાન વેલ્યુએશન સ્તર છે જેણે છેલ્લાં 15 વર્ષમાં ત્રણ નોંધપાત્ર બજાર ઘટાડામાં બજારના તળિયા તરીકે કામ કર્યું હતું, સિવાય કે 2008 ના વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટી દરમિયાન, જ્યાં બજાર એક વર્ષ આગળ પી / ઇમાં 8x ની સપાટીએ પહોંચ્યું હતું.

વર્ષ ૨૦૦ 2008 માં, નિફ્ટીએ ઓક્ટોબરમાં તેજી કરી હતી, બીએસઈ મિડ સ્મોલ કેપ ઈન્ડેક્સ કરતાં થોડો આગળ, જેણે માર્ચ ૨૦૦ in માં જ તળિયે પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, એપ્રિલ २००ity માં ઇક્વિટી બજારોમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી અને નિફ્ટીએ Octoberક્ટોબરથી છ મહિનામાં% 37% પરત આપ્યો હતો. ઓછી બીએસઈના મિડ સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સમાં પુન Theપ્રાપ્તિ 22% ની તુલનાએ ઘણી ઓછી છે. એ જ રીતે, સીવાયવાય 2011 માં, બીએસઈના મિડ સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સમાં નિફ્ટીએ તેની ખરાબમાં 24% ની સરખામણીએ 36% ની સામે. આ ડ્રોપડાઉનને મર્યાદિત કરવા અને વધુ ઝડપી કમબેક કરવા માટેના મોટા કેપ્સની ક્ષમતા વિશે સારી રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે.

તદુપરાંત, historતિહાસિક દ્રષ્ટિએ, મોટી કેપ કંપનીઓએ ડ્રોપડાઉનથી ઝડપથી પુન recoverપ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા દર્શાવી છે. આ ઉદ્યોગ નેતાઓ છે જે મૂળભૂત રીતે મજબૂત, પ્રમાણમાં પ્રવાહી હોય છે અને ઓછા વળતરની અસ્થિરતા સાથે upલટું વળતરની સંભાવના પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અને વેલ્યુએશન દ્રષ્ટિકોણથી, વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં લાર્જ કેપમાં રોકાણને આદર્શ માનવામાં આવી શકે છે જો પીઈ તેની લાંબા ગાળાની સરેરાશથી નીચે વેપાર કરી રહી હોય.

Anતિહાસિક વિશ્લેષણ સૂચવે છે કે જો કોઈ રોકાણકાર મોટી કેપ જગ્યામાં 3 વર્ષ સુધી રોકાણ કરે તો સકારાત્મક વળતરની 98% સંભાવના છે. ગ્રાફની નીચે એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 ટીઆરઆઈ ઇન્ડેક્સના 3-વર્ષના રોલિંગ રીટર્ન બતાવે છે.


સોર્સ: આઈસીઆરએ એમએફઆઈ એક્સપ્લોરર. ઉપર પૂરા પાડવામાં આવેલ 3 વર્ષ રોલિંગ રીટર્નનો ડેટા વાર્ષિક ધોરણે આપવામાં આવે છે અને 1 લી જાન્યુઆરીથી લઇને 30 મી એપ્રિલ -20 સુધીની તારીખથી સંબંધિત છે.
ભૂતકાળમાં પ્રભાવ ભવિષ્યમાં ટકી શકશે નહીં

આ ઉપરાંત, પાછલા વળતર નબળા હોય ત્યારે સમયમાં રોકાણ કરવાથી-વર્ષના આધારે મજબૂત વળતર પ્રાપ્ત થયું છે. Orતિહાસિક વિશ્લેષણ સૂચવે છે કે બીએસઈ 100 અનુક્રમણિકા માટે, જો પાછલા 1-વર્ષનું વળતર -25% કરતા ઓછું હોય, તો પછીનું 3તિહાસિક નીચેનું સીએજીઆર 22.5% રહ્યું છે (ગ્રાફની નીચે સંદર્ભ લો). તેથી, નજીકના ગાળાના નકારાત્મક વળતર ભવિષ્યના રોકાણ માટે વિરોધાભાસી સૂચક તરીકે કામ કરી શકે છે.


સ્રોત: આઈસીઆરએ એમએફઆઈ એક્સપ્લોર
પીરિયડ: એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 ટીઆરઆઈ ઇન્ડેક્સના 1 જાન્યુઆરી 2008 થી 28 એપ્રિલ 2017 સુધી 1 વર્ષનું વળતર
ભવિષ્યમાં ટકાઉ નહીં રહે.

ડબ્લ્યુએફ: વર્તમાન બજારના મંદીમાં તેના સાથીદારો અને બેંચમાર્કની દ્રષ્ટિએ ભંડોળના સ્થિતિસ્થાપક કામગીરી માટેના આભારી કારણો શું છે?


29/05/2020 ના રોજ NAV ના આધારે કામગીરી. ભૂતકાળમાં પ્રભાવ ભવિષ્યમાં ટકી શકે છે અથવા નહીં. આપેલ પ્રદર્શન નિયમિત યોજના વૃદ્ધિના વિકલ્પ છે. નિયમિત અને ડાયરેક્ટ પ્લાન્સમાં ખર્ચનો અલગ સ્ટ્રક્ચર હોય છે. ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં વિતરણ ખર્ચ, કમિશન ખર્ચ વગેરે સિવાયના ઓછા ખર્ચનો ગુણોત્તર હોવો જોઈએ. # બેંચમાર્ક રીટર્ન. ## વૈકલ્પિક બેંચમાર્ક વળતર. નિફ્ટી T૦ ટીઆરઆઈ (બેંચમાર્ક) ની શરૂઆતથી એપ્રિલ 18, 2017 ના સમયગાળા માટે વર્તમાન સૂચકાંક કામગીરી એસએન્ડપી બીએસઈ 100 ભાવ વળતર સૂચકાંકની કામગીરી સાથે 28 જૂન, 2007 ના સમયગાળા માટે ગોઠવવામાં આવી છે. (બેંચમાર્ક) ભંડોળ એક આઈપીઓ ફંડમાંથી 18 એપ્રિલ, 2017 થી મોટા કેપ ફંડમાં ફેરવવામાં આવ્યો છે. આ યોજનાનું સંચાલન શ્રી સુમિત અગ્રવાલ અને શ્રી અર્પિત કપૂર (માર્ચ 2017 થી) કરે છે.

સુમિત: અમારું માનવું છે કે સેક્ટરની ફાળવણીનો અધિકાર મેળવવો એ એકંદર પોર્ટફોલિયો વળતરનો મુખ્ય ડ્રાઇવર હોઈ શકે છે. ઉપરાંત, સમયસર વધુ વજન અને ઓછા વજનવાળા નિર્ણયો driveલટું અને મર્યાદિત નુકસાન કરી શકે છે અને તેથી, અમારું ધ્યાન અને પ્રયાસ સમયસર આવા ક્ષેત્રોને ઓળખવાનો છે. સમાન રોકાણ ફિલસૂફીએ અમને કામગીરીમાં મદદ કરી છે. અમે તે કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યું છે, જે માને છે કે, મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ છે તેમજ સ્કેલ, કદ, operatingપરેટિંગ માર્જિન અને કાર્યરત મૂડી પર વળતરમાં નેતૃત્વ દર્શાવ્યું છે. ફંડમાં ગુણવત્તા અને વૃદ્ધિ પૂર્વગ્રહ છે અને તે પોર્ટફોલિયોનો મુખ્ય ભાગ બનાવે છે. આ ઉપરાંત, અન્ય વ્યૂહાત્મક શેરોના વિચારોની ફાળવણીથી ભંડોળને પણ મદદ મળી છે.

પોર્ટફોલિયો બાંધકામ માટેની અમારી ત્રિ-સ્તંભની વ્યૂહરચના છે -
1. યોગ્ય ક્ષેત્રો
ખરીદવા 2. ક્ષેત્રના નેતાઓ ખરીદવા
mid. મધ્ય / નાના કેપ્સને તકનીકી ફાળવણી

ડબલ્યુએફ: ફંડ હાલમાં કેવી રીતે સ્થિત છે?

સુમિત: હાલના બજારના વાતાવરણને જોતા, ભંડોળ રક્ષણાત્મક સ્થિર શેરોનો સમાવેશ કરેલા પોર્ટફોલિયોના 2/3 ભાગ સાથે સ્થિત છે. ફંડ હેલ્થકેર, ટેલિકોમ અને સિમેન્ટ / બિલ્ડિંગ મટિરિયલ્સનું વજન વધારે છે. Energyર્જા, નાણાકીય, ઉપયોગિતાઓ એ ટોચના ત્રણ ક્ષેત્રો છે જ્યાં ફંડ ઇન્ડેક્સનું વજન ઓછું છે. આ ફંડમાં "ગ્રોથ" અને "ક્વોલિટી" લક્ષી રોકાણ શૈલી છે અને તે રોજગારમાં મૂડીરોકાણ પર તંદુરસ્ત વળતર સાથે કમાણી વૃદ્ધિની મજબૂત દૃશ્યતા ધરાવતી કંપનીઓ પર કેન્દ્રિત છે.


ડબલ્યુએફ: તેમના રોકાણકારો માટે વર્તમાન બજારના દૃશ્યમાં નેવિગેટ કરવા માટે વિતરકોને કોઈ વિશેષ માર્ગદર્શન?


  • રોકાણકારો માટે, આવા સમયમાં, તેમના રોકાણો કેવી રીતે વર્તે છે તેના કરતાં તેઓ કેવું વર્તન કરે છે તે વધુ મહત્ત્વનું છે. ગભરાટ પર પ્રતિક્રિયા નહીં આપવી, સંપત્તિની ફાળવણીને વળગી રહેવું, ટકાઉ સ્પર્ધાત્મક લાભવાળી કંપનીઓમાં સમયસર રિબેલેન્સિંગ અને પોર્ટોફોલિઓ મૂકવાથી નુકસાનને ઘટાડવામાં ખૂબ જ આગળ વધવું પડશે.
  • હાલમાં, કોવિડ -19 રોગચાળાએ નાણાકીય બજારોમાં તીવ્ર અસ્થિરતા અને મંદીનું સર્જન કર્યું છે. ટૂંકા ગાળાના વિકાસને લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતાઓને અસર ન થવા દો. આ ખાસ કરીને એસઆઈપીની બાબતમાં લાગુ પડે છે. એસઆઈપીનો સૌથી મોટો ફાયદો - જ્યારે બજાર ઓછું હોય ત્યારે વધુ એકમો ખરીદવું. એવું જોવા મળે છે કે જ્યારે બજારો નીચે હોય ત્યારે રોકાણકારો વ્યવસ્થિત રોકાણોથી દૂર રહેવાનું વલણ ધરાવે છે, જ્યારે બજાર સ્થિર થાય ત્યારે પાછા આવવાની આશા રાખે છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારે તેના લાભ માટે અસ્થિરતાનો ઉપયોગ ન કરીને તક ગુમાવી છે, ત્યાં સંપૂર્ણ બજાર ચક્રમાંથી થનારા સંભવિત લાભો ગુમાવ્યા છે.
  • ઇક્વિટી બજારોની વૃદ્ધિ સંભવિતમાંથી નફો મેળવવા માટે ફંડ કેટેગરીમાં વિવિધતા લાવો અને લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરવામાં આવે. માર્કેટના વિવિધ સેગમેન્ટો વિવિધ માર્કેટ ચક્રમાં ડિલિવરી કરે છે. રોકાણકારોની સંપત્તિ ફાળવણી યોજનાના આધારે શૈલીઓમાં પૂરતી હાજરી લાંબા ગાળાની સંપત્તિના નિર્માણની ચાવી છે.

પર્ફોર્મન્સ ટેબલ

ફંડ મેનેજર્સ દ્વારા સંચાલિત અન્ય ભંડોળ)

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29/05/2020 ના રોજ એનએવી પર આધારિત પ્રદર્શન ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકાવી શકે છે અથવા નહીં. અહીં પ્રદાન થયેલ કામગીરીની વિગતો નિયમિત યોજના વૃદ્ધિના વિકલ્પની છે. નિયમિત અને ડાયરેક્ટ પ્લાન્સમાં ખર્ચનો અલગ સ્ટ્રક્ચર હોય છે. ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં વિતરણ ખર્ચ, કમિશન ખર્ચ વગેરે સિવાયના ઓછા ખર્ચનો ગુણોત્તર હોવો જોઈએ. 2 એપ્રિલ 18, 2017 થી ભંડોળ આઇપીઓ ફંડમાંથી મોટા કેપ ફંડમાં ફેરવવામાં આવ્યો છે. Urrent ચાલુ ઇન્ડેક્સ કામગીરી શરૂઆતથી જૂન 28 સુધીના સમયગાળા માટે સમાયોજિત કરવામાં આવી છે. , 2007 એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 પ્રાઇસ રીટર્ન ઇન્ડેક્સ (બેંચમાર્ક) ની કામગીરી સાથે

ઉત્પાદન લેબલ:

આઈડીએફસી લાર્જ કેપ ફંડ

(એક ઓપન એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ મુખ્યત્વે મોટા કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે)



મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો જોખમોનું માર્કેટ કરવા માટેના આધીન છે, બધી યોજના સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ્સ કાળજીપૂર્વક વાંચો.

આમાં સમાવિષ્ટ મંતવ્યો / ગૃહોના મંતવ્યો / વ્યૂહરચનામાં જાહેરાત ફક્ત યોજનાની રોકાણ વ્યૂહરચના / થીમ વિશેની પારદર્શિતા વધારવા માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે અને તેને મંતવ્યો / મંતવ્યોની સમર્થન તરીકે અથવા રોકાણની સલાહ તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ નહીં. આ દસ્તાવેજ સંશોધન અહેવાલ અથવા કોઈપણ સુરક્ષા ખરીદવા અથવા વેચવાની ભલામણ તરીકે ગણાવી ન જોઈએ. આ દસ્તાવેજ માહિતીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે જાહેરમાં accessક્સેસિબલ મીડિયામાં ઉપલબ્ધ છે અથવા આઈડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિશ્લેષણ દ્વારા વિકસિત છે. આપેલી માહિતી / મંતવ્યો / મંતવ્યો ફક્ત માહિતીપ્રદ હેતુ માટે છે અને પ્રાપ્તકર્તા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી તે વર્તમાન થવાનું બંધ કરી શકે છે, જેને આ દસ્તાવેજનું અર્થઘટન કરતા પહેલા ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. પ્રાપ્તકર્તાએ નોંધવું અને સમજવું જોઈએ કે ઉપર આપેલ માહિતીમાં રોકાણના નિર્ણય માટે સંબંધિત તમામ સામગ્રી પાસાઓ શામેલ હોઈ શકતી નથી અને સુરક્ષા ભવિષ્યમાં યોજનાના પોર્ટફોલિયોના ભાગની રચના કરી શકે છે અથવા નહીં પણ ચાલુ રાખી શકે છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની જોખમની ભૂખ, રોકાણ લક્ષ્યો અને ક્ષિતિજને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ નિર્ણય લેતા પહેલા તેમના પોતાના રોકાણ સલાહકારની સલાહ લો. રોકાણ મેનેજરનો નિર્ણય હંમેશાં નફાકારક ન હોઈ શકે; કારણ કે આવા નિર્ણયો પ્રવર્તમાન બજારની પરિસ્થિતિઓ અને રોકાણ મેનેજરની સમજ પર આધારિત હોય છે. અપેક્ષિત વલણોથી વાસ્તવિક બજારની ગતિવિધિઓ બદલાઈ શકે છે. આ માહિતી કોઈપણ પૂર્વ સૂચના વિના બદલવાને પાત્ર છે. કંપની સમય-સમય પર જરૂરિયાત મુજબ આ નિવેદનમાં ફેરફાર અને ફેરફાર કરવાનો અધિકાર રાખે છે. આઇડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ / આઈડીએફસી એએમસી ટ્રસ્ટી કું. લિમિટેડ / આઈડીએફસી એસેટ મેનેજમેન્ટ કું. લિમિટેડ અથવા આઇડીએફસી, તેના ડિરેક્ટર અથવા પ્રતિનિધિઓ સીધી અથવા પરોક્ષ, આકસ્મિક, શિક્ષાત્મક વિશેષ અથવા ખોવાઈ ગયેલી આવક સહિતના કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં કે માહિતીના ઉપયોગ સાથે અથવા તેના સંબંધમાં ariseભી થઈ શકે છે.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੁਮਿਟ: ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜੋਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ - [ਏ] ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ [ਬੀ] ਡਰਾਅਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ [c] ਲਚਕੀਲਾਪਨ.

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੇ ਕੈਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਨਿਫਟੀ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪੀ / ਈ ਨੂੰ 11x ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪੀ / ਈ ਦੇ 8x ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ.

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਮਿਡ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੌਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 37% ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ. ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਮਿਡ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 22% ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਵਾਈ .2011 ਵਿਚ, ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਮਿਡ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ 36% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24% ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਰਲ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੀਈ ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ belowਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 98% ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ 100 ਟੀਆਰਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ.


ਸਰੋਤ: ਆਈਸੀਆਰਏ ਐਮਐਫਆਈ ਐਕਸਪਲੋਰਰ. ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 20 ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਟਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਸੀ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਲਈ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ 1-ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ -25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਏਜੀਆਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ 22.5% ਰਿਹਾ ਹੈ (ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ). ਇਸ ਲਈ, ਨੇੜਲੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.


ਸਰੋਤ: ਆਈਸੀਆਰਏ ਐਮਐਫਆਈ ਐਕਸਪਲੋਰਰ
ਪੀਰੀਅਡ: ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ 100 ਟੀਆਰਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਪਸੀ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ

ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.: ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?


29/05/2020 ਨੂੰ NAV 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ. ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ .ਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ. # ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰਿਟਰਨ. ## ਵਿਕਲਪੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ. ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੱਕ ਨਿਫਟੀ 50 ਟੀਆਰਆਈ (ਬੈਂਚਮਾਰਕ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੂਨ, 2007 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ 100 ਮੁੱਲ ਰਿਟਰਨ ਇੰਡੈਕਸ. (ਬੈਂਚਮਾਰਕ) ਇਹ ਫੰਡ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪੀ ਓ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਕਪੂਰ (ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸੁਮਿਤ: ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟੀਆ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ, ਆਕਾਰ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੰਡ ਨੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨ-ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹਨ-
1. ਸਹੀ ਸੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣੇ
2. ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ
3. ਮਿਡ / ਸਮਾਲ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਸੁਮਿਤ: ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੰਡ ਸਥਿਰ ਸਟਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ 2/3 ਨਾਲ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫੰਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ. Energyਰਜਾ, ਵਿੱਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫੰਡ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਕ "ਗ੍ਰੋਥ" ਅਤੇ "ਕੁਆਲਿਟੀ" ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.


ਡਬਲਯੂਐਫ: ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਧ?


  • ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਟਿਕਾable ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
  • ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ. ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਸਆਈਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ - ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣਾ. ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ.
  • ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ adequateੁਕਵੀਂ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਣੀ

ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਫੰਡ)

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29/05/2020 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਏ.ਵੀ. ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹਨ. ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ .ਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 18, 2017 ਤੋਂ ਇਕ ਫੰਡ ਇਕ ਆਈਪੀਓ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। , 2007 ਐੱਸ ਐਂਡ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਈ 100 ਮੁੱਲ ਵਾਪਸੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਬੈਂਚਮਾਰਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ

ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ:

ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ

(ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ)



ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਏ / ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ / ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਰਾਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮਿutਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਵਿਚਾਰ / ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ materialੁਕਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ. ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡ / ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਏਐਮਸੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ / ਆਈਡੀਐਫਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈਡੀਐਫਸੀ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕੀ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਗੁਆਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ডাব্লুএফ: আপনি কেন বিশ্বাস করেন যে এই ধরণের বাজারের দৃশ্যে একজনকে একটি বড় ক্যাপ ফান্ড বিবেচনা করা উচিত?

সুমিত: আমাদের মতে লার্জ ক্যাপ স্পেসের তিনটি স্বতন্ত্র সুবিধা রয়েছে বিশেষত বর্তমানের দৃশ্যে - [ক] অনুকূল মূল্যায়ন [খ] ড্রাউডিং সীমাবদ্ধ করার ক্ষমতা এবং [সি] লঞ্চতা ience

এই বছরের জানুয়ারিতে সাম্প্রতিক উচ্চ থেকে খাড়া পতনের পরে, লার্জ-ক্যাপের জায়গাগুলির মূল্যায়ন দীর্ঘ সময়ের পরে অনুকূল হয়ে উঠেছে। নিফটির জানুয়ারী থেকে উচ্চতর মার্চ অবধি ৪০% হ্রাস তার এক বছর এগিয়ে পি / ই ১১ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। এগুলি একই মূল্যায়নের মাত্রা যা গত ১৫ বছরে তিনটি উল্লেখযোগ্য বাজারের পতনকে বাজারের নীচ হিসাবে কাজ করেছে, ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট ব্যতীত, যেখানে বাজার এক বছর এগিয়ে পি / ই প্রায় 8x পয়েন্ট করে।

২০০৮ সালে, নিফটি অক্টোবরে নীচে পরিণত হয়েছিল, বিএসই মিড স্মল ক্যাপ ইনডেক্সের তুলনায় বেশ আগে, যা ২০০৯ সালের মার্চেই নীচে পরিণত হয়েছিল। তারপরে, ২০০৯ সালের এপ্রিলে ইক্যুইটি মার্কেটগুলি দৃ rally় সমাবেশ দেখেছিল এবং নিফটি তার অক্টোবর থেকে ছয় মাসে ৩%% প্রত্যাবর্তন করেছে লো। বিএসইর মিড স্মল ক্যাপ ইনডেক্সে পুনরুদ্ধার যদিও 22% এ অনেক কম ছিল। একইভাবে, সিওয়াই ২০১১-এ, বিএসই মিড স্মল ক্যাপ ইনডেক্সের জন্য নিফটি তার সবচেয়ে খারাপ ড্রওনকে ২ 24% বনাম ৩%% এর বিপরীতে ফেলেছে। এটি ড্রাউডগুলি সীমাবদ্ধ করার জন্য এবং বৃহত্তর ক্যাপগুলির দক্ষতার সম্পর্কে আরও ভাল প্রতিফলিত করে এবং পাশাপাশি দ্রুত প্রত্যাবর্তনও শুরু করে।

তদুপরি, historতিহাসিকভাবে, লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি ড্রাউডগুলি থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এগুলি হলেন শিল্প নেতারা যা মূলত শক্তিশালী, তুলনামূলকভাবে তরল এবং স্বল্প রিটার্নের অস্থিরতার সাথে returnর্ধ্বমুখী রিটার্ন সম্ভাবনা সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখে। এবং মূল্যায়ন দৃষ্টিকোণ থেকে, লার্জ ক্যাপে বিনিয়োগকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যদি পিই তার দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নিচে ব্যবসা করে।

Analysisতিহাসিক বিশ্লেষণটি যদি বিনিয়োগকারীরা বড় ক্যাপের জায়গায় 3 বছরের জন্য বিনিয়োগ থেকে যায় তবে ইতিবাচক প্রত্যাবর্তনের 98% সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রাফের নীচে এস এন্ড পি বিএসই 100 টিআরআই সূচকের 3 বছরের রোলিং রিটার্ন দেখায়।


সূত্র: আইসিআরএ এমএফআই এক্সপ্লোরার। উপরে প্রদত্ত 3 বছরের রোলিং রিটার্নের ডেটা বার্ষিকভাবে তৈরি করা হয় এবং 1 জানুয়ারী 12 থেকে 30 এপ্রিল -20 তারিখের সাথে সম্পর্কিত।
অতীত অভিনয় ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখতে পারে না

এছাড়াও, সময়ে বিনিয়োগ যখন বিগত রিটার্নগুলি দুর্বল হয় তখন 3 বছরের ভিত্তিতে শক্তিশালী রিটার্ন তৈরি করে। Analysisতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে বিএসই 100 সূচকের জন্য, যদি বিগত 1-বছরের রিটার্ন -25% এর চেয়ে কম হয়, তবে নিম্নলিখিত 3 বছরের সিএজিআর historতিহাসিকভাবে 22.5% হয়েছে (গ্রাফের নীচে দেখুন)। অতএব, নিকটতম মেয়াদে নেতিবাচক রিটার্নগুলি ভবিষ্যতের বিনিয়োগের জন্য একটি বৈপরীত্য সূচক হিসাবে কাজ করতে পারে।


উত্স: আইসিআরএ এমএফআই এক্সপ্লোরার
সময়কাল: এস এন্ড পি বিএসই 100 টিআরআই সূচকের
অতীতের পারফরম্যান্স টেকসই না হতে পারে 1 জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২৮ শে এপ্রিল ২০১ to থেকে ২৮ এপ্রিল ২০১ to

ডাব্লুএফ: বর্তমান বাজারের মন্দার ক্ষেত্রে তফসিলের স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের তার সহকর্মী এবং মাপদণ্ডের জন্য কতগুলি বিশেষ কারণ?


29/05/2020 হিসাবে NAV এর উপর ভিত্তি করে পারফরম্যান্স। অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখতে পারে বা নাও পারে। প্রদত্ত পারফরম্যান্সগুলি নিয়মিত পরিকল্পনা বৃদ্ধির বিকল্পের। নিয়মিত এবং প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা বিভিন্ন ব্যয় কাঠামো আছে। প্রত্যক্ষ পরিকল্পনার বিতরণ ব্যয়, কমিশন ব্যয় ইত্যাদি বাদে কম ব্যয়ের অনুপাত থাকবে # # বেঞ্চমার্ক রিটার্নস। ## বিকল্প বেঞ্চমার্ক রিটার্নস। নিফটি ৫০ টিআরআই (বেঞ্চমার্ক) এর সূচনালগ্ন থেকে এপ্রিল 18, 2017-এর সময়কালের জন্য বর্তমান সূচকের পারফরম্যান্স এসএন্ডপি বিএসই 100 মূল্য রিটার্ন সূচকের কার্যকারিতা দিয়ে 28 শে 2007, 2007 সাল থেকে বর্তমান সূচকের পারফরম্যান্স সামঞ্জস্য হয়েছে (বেঞ্চমার্ক) তহবিলের আইপিও তহবিল থেকে ১৮ এপ্রিল, ২০১f এর পরে একটি বৃহত ক্যাপ ফান্ডে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি মিঃ সুমিত অগ্রওয়াল এবং মিঃ অর্পিত কাপুর পরিচালনা করেছেন (মার্চ ২০১ 2017 সাল থেকে)

সুমিত: আমরা বিশ্বাস করি যে খাত বরাদ্দ সঠিকভাবে পাওয়া পুরো পোর্টফোলিও রিটার্নের মূল চালিকা হতে পারে। এছাড়াও, সময় মতো অতিরিক্ত ওজন হওয়া এবং ওজনের ওজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণগুলি বাইরের দিকে চালিত করে এবং সীমিত করতে পারে এবং তাই আমাদের মনোনিবেশ এবং প্রচেষ্টাটি এই জাতীয় খাতকে সময়মতো চিহ্নিত করা। একই বিনিয়োগের দর্শন আমাদের পারফরম্যান্সে সহায়তা করেছে। আমরা যে সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করেছি, আমরা বিশ্বাস করি যে মজবুত মৌলিকাগুলি রয়েছে পাশাপাশি স্কেল, আকার, অপারেটিং মার্জিন এবং নিয়োগকৃত মূলধনে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রদর্শন করেছে। তহবিলের গুণমান এবং বৃদ্ধির পক্ষপাত রয়েছে এবং এগুলি পোর্টফোলিওর মূল গঠন করে। এছাড়াও অন্যান্য কৌশলগত স্টক আইডিয়ায় কিছু বরাদ্দও তহবিলকে সহায়তা করেছে helped

পোর্টফোলিও নির্মাণের জন্য আমাদের ত্রি-স্তম্ভের কৌশলটি হ'ল -
১. সঠিক ক্ষেত্রগুলি
কেনা ২. খাত নেতাদের কেনা
৩. মাঝ / ছোট ক্যাপগুলিকে সুযোগ সুবিধা বরাদ্দ

ডাব্লুএফ: তহবিলটি বর্তমানে কীভাবে অবস্থান করছে?

সুমিত: বর্তমান বাজারের পরিবেশ বিবেচনা করে, তহবিল স্থিতিশীল স্টকের সমন্বিত পোর্টফোলিওর 2/3 3rd এর সাথে প্রতিরক্ষাভাবে অবস্থান করছে ed তহবিল হেলথ কেয়ার, টেলিকম এবং সিমেন্ট / বিল্ডিং উপকরণগুলির ওজন বেশি। শক্তি, আর্থিক, ইউটিলিটি শীর্ষ তিনটি ক্ষেত্র যেখানে তহবিল সূচককে কম ওজনের। তহবিলের একটি "প্রবৃদ্ধি" এবং "গুণমান" ভিত্তিক বিনিয়োগের স্টাইল রয়েছে এবং বিনিয়োগকৃত পুঁজিতে স্বাস্থ্যকর প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি উপার্জন বৃদ্ধির দৃ strong় দৃশ্যমান সংস্থাগুলিতে মনোনিবেশ করা হয়।


ডাব্লুএফ: তাদের বিনিয়োগকারীদের বর্তমান বাজারের পরিস্থিতি নেভিগেট করার জন্য পরিবেশকদের কোনও বিশেষ দিকনির্দেশনা?


  • বিনিয়োগকারীদের জন্য, এই সময়ে, তাদের বিনিয়োগগুলি কীভাবে আচরণ করে তার চেয়ে তারা কীভাবে আচরণ করে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আতঙ্কিত হয়ে প্রতিক্রিয়া না জানান, সম্পদ বরাদ্দের সাথে লেগে থাকা, সময়োপযোগী পুনরায় ভারসাম্য অর্জন এবং টেকসই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাযুক্ত সংস্থাগুলিতে পোর্টফোলিওগুলি ক্ষতি হ্রাস করতে দীর্ঘ পথ যেতে পারে।
  • বর্তমানে, COVID-19 মহামারী আর্থিক বাজারগুলি জুড়ে তীব্র অস্থিরতা এবং মন্দা তৈরি করেছে। স্বল্প-মেয়াদী উন্নয়নগুলি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতিগুলিকে প্রভাবিত করতে দেবেন না। এটি বিশেষত এসআইপিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসআইপির অন্যতম বড় সুবিধা - বাজার কম থাকলে আরও বেশি ইউনিট কেনা। এটি লক্ষ্য করা যায় যে বাজারগুলি যখন ডাউন হয়, বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকে, বাজার স্থিতিশীল হলে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায়। এর অর্থ হ'ল বিনিয়োগকারী তার সুবিধার জন্য অস্থিরতা ব্যবহার না করে সুযোগটি হারাতে পেরেছেন, যার ফলে একটি সম্পূর্ণ বাজার চক্র থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য লাভগুলি হারিয়েছেন।
  • ইক্যুইটি মার্কেটের বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকে লাভের জন্য তহবিল বিভাগগুলিতে বিবিধকরণ এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিনিয়োগ করা। বাজারের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন বাজার চক্র সরবরাহ করে। বিনিয়োগকারীদের সম্পদ বরাদ্দ পরিকল্পনার ভিত্তিতে শৈলীতে পর্যাপ্ত উপস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ তৈরির মূল বিষয় key

পারফরম্যান্স টেবিল

তহবিল পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত অন্যদের তহবিল)

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29/05/2020 হিসাবে NAV এর উপর ভিত্তি করে পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে অতীত পারফরম্যান্স বজায় থাকতে পারে বা নাও পারে। এখানে প্রদত্ত কার্যকারিতা বিশদগুলি নিয়মিত পরিকল্পনা বৃদ্ধির বিকল্পের। নিয়মিত এবং প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা বিভিন্ন ব্যয় কাঠামো আছে। সরাসরি পরিকল্পনার বিতরণ ব্যয়, কমিশন ব্যয় ইত্যাদি বাদে কম ব্যয়ের অনুপাত থাকবে 2 2 তহবিল আইপিও তহবিল থেকে বৃহত ক্যাপ ফান্ডে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ১৮ ই এপ্রিল, ২০১f সাল থেকে। urrent বর্তমান সূচির কার্য সম্পাদনের সময় থেকে ২৮ শে জুন পর্যন্ত এই সময়ের জন্য সামঞ্জস্য করা হয়েছে ২০০ 2007, এস এন্ড পি বিএসই ১০০ মূল্য ফেরত সূচক (বেনমার্ক) এর পারফরম্যান্স সহ

পণ্য লেবেল:

আইডিএফসি বড় ক্যাপ ফান্ড

(একটি উন্মুক্ত সমাপ্ত ইক্যুইটি স্কিম মূলত বড় ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে)


দাবি পরিত্যাগী:

মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্টগুলি ঝুঁকি বিপণনের জন্য সাবজেক্ট, সমস্ত স্কেল রিলেটেড ডকুমেন্ট সাবধানে পড়ুন।

এখানে অন্তর্ভুক্ত গৃহীত মতামত / কৌশলগুলির মধ্যে মতামতের প্রকাশগুলি কেবলমাত্র প্রকল্পের বিনিয়োগের কৌশল / থিম সম্পর্কে স্বচ্ছতা বাড়াতে সরবরাহ করা হয় এবং মতামত / মতামতকে সমর্থন হিসাবে বা বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই দস্তাবেজটি কোনও গবেষণা প্রতিবেদন বা কোনও সুরক্ষা ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই নথিটি তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে প্রকাশ্যে অ্যাক্সেসযোগ্য মিডিয়াতে উপলব্ধ বা আইডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ডের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকাশিত। প্রদত্ত তথ্য / দৃষ্টিভঙ্গি / মতামত কেবল তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে এবং এটি প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর সময়েই বর্তমান হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, যা এই দস্তাবেজের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। প্রাপকের নোট এবং বুঝতে হবে যে উপরোক্ত সরবরাহিত তথ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত উপাদান থাকতে পারে না এবং সুরক্ষা ভবিষ্যতেও এই প্রকল্পের পোর্টফোলিওর অংশ হিসাবে অবিরত থাকতে পারে বা না চালিয়ে যেতে পারে। বিনিয়োগকারীদের তাদের ঝুঁকি ক্ষুধা, বিনিয়োগের লক্ষ্য এবং দিগন্তের আলোকে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ পরামর্শদাতার সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত সর্বদা লাভজনক নাও হতে পারে; যেমন সিদ্ধান্তগুলি বিদ্যমান বাজারের পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের বোঝার উপর ভিত্তি করে। আসল বাজারের চলাচলগুলি প্রত্যাশিত প্রবণতা থেকে আলাদা হতে পারে। এই তথ্য কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। কোম্পানি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে এই বিবৃতিতে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আইডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড / আইডিএফসি এএমসি ট্রাস্টি কো লিমিটেড / আইডিএফসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড বা আইডিএফসি, এর পরিচালক বা প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, ঘটনাক্রমে, শাস্তি বিশেষ বা ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতিভোগসহ ক্ষতিপূরণ সহ যে কোনও ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না যে তথ্য ব্যবহার থেকে বা এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

డబ్ల్యుఎఫ్: ఈ రకమైన మార్కెట్ దృష్టాంతంలో పెద్ద క్యాప్ ఫండ్‌ను పరిగణించాలని మీరు ఎందుకు నమ్ముతారు?

సుమిట్: మా అభిప్రాయం ప్రకారం, పెద్ద టోపీ స్థలం ముఖ్యంగా ప్రస్తుత దృష్టాంతంలో మూడు విభిన్న ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది - [ఎ] అనుకూలమైన విలువలు [బి] డ్రాడౌన్లను పరిమితం చేసే సామర్థ్యం మరియు [సి] స్థితిస్థాపకత.

ఈ ఏడాది జనవరిలో ఇటీవలి గరిష్టాల నుండి బాగా పడిపోయిన తరువాత, పెద్ద-టోపీ స్థలంలో మదింపు చాలా కాలం తరువాత అనుకూలంగా మారింది. నిఫ్టీలో 40% పతనం దాని జనవరి గరిష్ట స్థాయి నుండి మార్చి కనిష్టానికి పడిపోయింది, దాని ఒక సంవత్సరం ముందుకు P / E ను 11x కి దగ్గరగా ఉన్న స్థాయికి తీసుకువెళ్ళింది. 2008 ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో తప్ప, గత 15 ఏళ్లలో మూడు ముఖ్యమైన మార్కెట్ క్షీణతలలో మార్కెట్ దిగువన పనిచేసిన ఇలాంటి మదింపు స్థాయిలు, ఇక్కడ మార్కెట్ 8x ఒక సంవత్సరం ముందుకు P / E వద్ద పడిపోయింది.

2008 సంవత్సరంలో, నిఫ్టీ అక్టోబర్లో బిఎస్ఇ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కంటే చాలా ముందుంది, ఇది మార్చి 2009 లో మాత్రమే అట్టడుగుగా నిలిచింది. ఆ తరువాత, ఈక్విటీ మార్కెట్లు ఏప్రిల్ 2009 లో బలమైన ర్యాలీని చూశాయి మరియు నిఫ్టీ అక్టోబర్ నుండి ఆరు నెలల్లో 37% తిరిగి ఇచ్చింది అల్పాలు. బిఎస్ఇ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో రికవరీ అయితే 22% వద్ద చాలా తక్కువగా ఉంది. అదేవిధంగా, CY2011 లో, నిఫ్టీ దాని చెత్త డ్రాడౌన్ 24% మరియు BSE మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కోసం 36% కు కలిగి ఉంది. డ్రాడౌన్లను పరిమితం చేయడానికి మరియు వేగంగా తిరిగి రావడానికి పెద్ద క్యాప్‌ల సామర్థ్యం గురించి ఇది బాగా ప్రతిబింబిస్తుంది.

అంతేకాకుండా, చారిత్రాత్మకంగా, పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు డ్రాడౌన్ల నుండి వేగంగా కోలుకునే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి. ఇవి పరిశ్రమ నాయకులు, ఇవి ప్రాథమికంగా బలంగా, సాపేక్షంగా ద్రవంగా ఉంటాయి మరియు తక్కువ రాబడి అస్థిరతతో తలక్రిందులుగా తిరిగి వచ్చే సామర్థ్యాన్ని అందించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మరియు వాల్యుయేషన్ దృక్పథంలో, PE దాని దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే తక్కువగా వర్తకం చేస్తున్నట్లయితే, ప్రస్తుత దృష్టాంతంలో లార్జ్ క్యాప్‌లో పెట్టుబడులు అనువైనవిగా పరిగణించబడతాయి.

పెద్ద పెట్టుబడి స్థలంలో పెట్టుబడిదారుడు 3 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెడితే సానుకూల రాబడి యొక్క 98% సంభావ్యతను చారిత్రక విశ్లేషణ సూచిస్తుంది. క్రింద గ్రాఫ్ ఎస్ & పి బిఎస్ఇ 100 టిఆర్ఐ ఇండెక్స్ యొక్క 3 సంవత్సరాల రోలింగ్ రాబడిని చూపిస్తుంది.


మూలం: ICRA MFI ఎక్స్‌ప్లోరర్. పైన అందించిన 3 సంవత్సరాల రోలింగ్ రాబడిపై డేటా వార్షికంగా ఉంటుంది మరియు 1 జనవరి 12 నుండి 30 ఏప్రిల్ 20 వరకు ఉంటుంది.
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో నిలబడకపోవచ్చు

అదనంగా, సమయాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం, గత రాబడి బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు, 3 సంవత్సరాల ప్రాతిపదికన బలమైన రాబడిని సంపాదించింది. చారిత్రాత్మక విశ్లేషణ BSE 100 సూచిక కొరకు, గత 1-సంవత్సరాల రాబడి -25% కన్నా తక్కువ ఉంటే, ఈ క్రింది 3-సంవత్సరాల CAGR చారిత్రాత్మకంగా 22.5% (గ్రాఫ్ క్రింద చూడండి). అందువల్ల, సమీప కాలపు ప్రతికూల రాబడి భవిష్యత్ పెట్టుబడికి కాంట్రా సూచికగా పని చేస్తుంది.


మూలం: ICRA MFI ఎక్స్‌ప్లోరర్
కాలం: S&P BSE 100 TRI ఇండెక్స్ యొక్క 1 జనవరి 2008 నుండి 28 ఏప్రిల్ 2017 వరకు 1 సంవత్సరం రిటర్న్
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో నిలబడకపోవచ్చు

డబ్ల్యుఎఫ్: ప్రస్తుత మార్కెట్ తిరోగమనంలో ఫండ్ యొక్క స్థితిస్థాపక పనితీరు మరియు దాని తోటివారికి మరియు బెంచ్ మార్కుకు కారణాలు ఏమిటి?


29/05/2020 నాటికి NAV ఆధారంగా పనితీరు. గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు సాధారణ ప్రణాళిక వృద్ధి ఎంపిక. రెగ్యులర్ మరియు డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ వేర్వేరు వ్యయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పంపిణీ ప్రణాళికలు, కమీషన్ ఖర్చులు మొదలైనవి మినహాయించి ప్రత్యక్ష ప్రణాళిక తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటుంది. # బెంచ్మార్క్ రిటర్న్స్. ## ప్రత్యామ్నాయ బెంచ్మార్క్ రిటర్న్స్. ప్రస్తుత సూచిక పనితీరు నిఫ్టీ 50 టిఆర్ఐ (బెంచ్మార్క్) యొక్క పనితీరుతో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఏప్రిల్ 18, 2017 వరకు సర్దుబాటు చేయబడింది. ప్రస్తుత ఇండెక్స్ పనితీరు ప్రారంభం నుండి జూన్ 28, 2007 వరకు ఎస్ & పి బిఎస్ఇ 100 ధర రిటర్న్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరుతో సర్దుబాటు చేయబడింది (బెంచ్ మార్క్) ఈ నిధిని ఏప్రిల్ 18, 2017 నుండి ఐపిఓ ఫండ్ నుండి పెద్ద క్యాప్ ఫండ్‌కు మార్చారు. ఈ పథకాన్ని మిస్టర్ సుమిత్ అగర్వాల్ మరియు మిస్టర్ అర్పిత్ కపూర్ (మార్చి 2017 నుండి) నిర్వహిస్తున్నారు.

సుమిత్: రంగాల కేటాయింపును సరిగ్గా పొందడం మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో రాబడికి కీలకమైనదిగా ఉంటుందని మేము నమ్ముతున్నాము. అలాగే, సమయానుసారంగా అధిక బరువు మరియు తక్కువ బరువు నిర్ణయాలు తలక్రిందులుగా మరియు ప్రతికూలతను పరిమితం చేయగలవు మరియు అందువల్ల, అటువంటి రంగాలను సమయానికి ముందుగా గుర్తించడం మా దృష్టి మరియు ప్రయత్నం. అదే పెట్టుబడి తత్వశాస్త్రం పనితీరులో మాకు సహాయపడింది. మేము సంస్థలలో పెట్టుబడులు పెట్టాము, ఇవి బలమైన ఫండమెంటల్స్ కలిగివుంటాయి, అలాగే స్కేల్, సైజు, ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లు మరియు మూలధనంపై రాబడిపై నాయకత్వాన్ని ప్రదర్శించాయి. ఈ ఫండ్ నాణ్యత మరియు వృద్ధి పక్షపాతాన్ని కలిగి ఉంది మరియు అవి పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రధాన భాగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అదనంగా, ఇతర వ్యూహాత్మక స్టాక్ ఆలోచనలకు కొంత కేటాయింపు కూడా ఫండ్‌కు సహాయపడింది.

పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణం కోసం మా మూడు స్తంభాల వ్యూహం -
1. సరైన రంగాలను
కొనడం 2. రంగాల నాయకులను కొనడం
3. మధ్య / చిన్న పరిమితులకు అవకాశ కేటాయింపు

WF: ప్రస్తుతం ఫండ్ ఎలా ఉంది?

సుమిత్: ప్రస్తుత మార్కెట్ వాతావరణం దృష్ట్యా, ఫండ్ 2/3 వ పోర్ట్‌ఫోలియోతో స్థిరమైన స్టాక్‌లను కలిగి ఉంది. హెల్త్‌కేర్, టెలికాం మరియు సిమెంట్ / నిర్మాణ సామగ్రిలో ఈ ఫండ్ అధిక బరువుతో ఉంటుంది. ఎనర్జీ, ఫైనాన్షియల్స్, యుటిలిటీస్ ఫండ్ ఇండెక్స్లో తక్కువ బరువు ఉన్న మొదటి మూడు రంగాలు. ఈ ఫండ్ "గ్రోత్" మరియు "క్వాలిటీ" ఆధారిత పెట్టుబడి శైలిని కలిగి ఉంది మరియు ఆదాయాల వృద్ధికి బలమైన దృశ్యమానతను కలిగి ఉన్న సంస్థలపై దృష్టి పెట్టింది మరియు మూలధనంపై ఆరోగ్యకరమైన రాబడితో పాటు.


WF: ప్రస్తుత మార్కెట్ దృష్టాంతంలో నావిగేట్ చేయడానికి పంపిణీదారులకు వారి పెట్టుబడిదారులకు ఏదైనా ప్రత్యేక మార్గదర్శకత్వం ఉందా?


  • పెట్టుబడిదారులకు, అటువంటి సమయాల్లో, వారి పెట్టుబడులు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో కాకుండా వారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారనేది చాలా ముఖ్యం. భయాందోళనలకు ప్రతిస్పందించకపోవడం, ఆస్తి కేటాయింపులకు అతుక్కోవడం, సకాలంలో రీబ్యాలెన్సింగ్ మరియు స్థిరమైన పోటీ ప్రయోజనం ఉన్న సంస్థలలో పోర్ట్‌ఫోలియోలను ఉంచడం నష్టాన్ని తగ్గించడంలో చాలా దూరం వెళ్తుంది.
  • ప్రస్తుతం, COVID-19 మహమ్మారి ఆర్థిక మార్కెట్లలో పదునైన అస్థిరత మరియు తిరోగమనాన్ని సృష్టించింది. స్వల్పకాలిక పరిణామాలు దీర్ఘకాలిక కట్టుబాట్లను ప్రభావితం చేయనివ్వవద్దు. SIP ల పరంగా ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. SIP యొక్క అతిపెద్ద ప్రయోజనాల్లో ఒకటి - మార్కెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ యూనిట్లను కొనడం. మార్కెట్లు క్షీణించినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటారు, మార్కెట్ స్థిరీకరించినప్పుడు తిరిగి రావాలని ఆశిస్తారు. దీని అర్థం పెట్టుబడిదారుడు తన ప్రయోజనానికి అస్థిరతను ఉపయోగించకుండా అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు, తద్వారా పూర్తి మార్కెట్ చక్రం నుండి పొందగలిగే లాభాలను కోల్పోతాడు.
  • ఈక్విటీ మార్కెట్ల వృద్ధి సామర్థ్యం నుండి లాభం పొందడానికి ఫండ్ వర్గాలలో విస్తరించండి మరియు ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టండి. మార్కెట్ యొక్క వివిధ విభాగాలు వేర్వేరు మార్కెట్ చక్రాలలో బట్వాడా చేస్తాయి. పెట్టుబడిదారుల ఆస్తి కేటాయింపు ప్రణాళిక ఆధారంగా శైలుల్లో తగిన ఉనికిని కలిగి ఉండటం దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి కీలకం.

పనితీరు పట్టిక

ఇతరులు ఫండ్ నిర్వాహకులు నిర్వహించే నిధులు)

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29/05/2020 నాటికి NAV ఆధారంగా పనితీరు గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ అందించిన పనితీరు వివరాలు సాధారణ ప్రణాళిక వృద్ధి ఎంపిక. రెగ్యులర్ మరియు డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ వేర్వేరు వ్యయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పంపిణీ ప్రణాళికలు, కమీషన్ ఖర్చులు మొదలైనవి మినహాయించి ప్రత్యక్ష ప్రణాళిక తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటుంది. 2 ఈ నిధి ఏప్రిల్ 18, 2017 నుండి ఐపిఓ ఫండ్ నుండి పెద్ద క్యాప్ ఫండ్‌కు మార్చబడింది. ప్రారంభం నుండి జూన్ 28 వరకు ఈ కాలానికి ప్రస్తుత సూచిక పనితీరు సర్దుబాటు చేయబడింది , 2007 ఎస్ & పి బిఎస్ఇ 100 ధర రిటర్న్ ఇండెక్స్ (బెంచ్ మార్క్) పనితీరుతో

ఉత్పత్తి లేబుల్:


(ఓపెన్ ఎండ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ ప్రధానంగా పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెడుతుంది)


తనది కాదను వ్యక్తి:

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని పథకాలకు సంబంధించిన పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.

ఈ పథకం యొక్క పెట్టుబడి వ్యూహం / ఇతివృత్తం గురించి పారదర్శకతను పెంపొందించడానికి మాత్రమే ఇక్కడ చేర్చబడిన అభిప్రాయాల / ఇంటి వీక్షణలు / వ్యూహాల యొక్క బహిర్గతం మరియు అభిప్రాయాలు / అభిప్రాయాల ఆమోదం లేదా పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించరాదు. ఈ పత్రాన్ని పరిశోధనా నివేదికగా లేదా ఏదైనా భద్రతను కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి సిఫారసుగా భావించకూడదు. ఈ పత్రం సమాచారం ఆధారంగా తయారు చేయబడింది, ఇది ఇప్పటికే బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న మీడియాలో అందుబాటులో ఉంది లేదా IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క విశ్లేషణ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది. అందించిన సమాచారం / వీక్షణలు / అభిప్రాయాలు సమాచార ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే మరియు ఇది గ్రహీతకు చేరే సమయానికి ప్రస్తుతానికి ఆగిపోయి ఉండవచ్చు, ఈ పత్రాన్ని వివరించే ముందు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పైన ఇచ్చిన సమాచారం పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవటానికి సంబంధించిన అన్ని భౌతిక అంశాలను కలిగి ఉండకపోవచ్చని గ్రహీత గమనించాలి మరియు భవిష్యత్తులో పథకం యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో భద్రత ఏర్పడవచ్చు లేదా కొనసాగించకపోవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు తమ రిస్క్ ఆకలి, పెట్టుబడి లక్ష్యాలు మరియు హోరిజోన్ వెలుగులో ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వారి స్వంత పెట్టుబడి సలహాదారుని సంప్రదించాలని సూచించారు. పెట్టుబడి నిర్వాహకుడి నిర్ణయం ఎల్లప్పుడూ లాభదాయకంగా ఉండకపోవచ్చు; అటువంటి నిర్ణయాలు ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్ యొక్క అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వాస్తవ మార్కెట్ కదలికలు ntic హించిన ధోరణుల నుండి మారవచ్చు. ముందస్తు నోటీసు లేకుండా ఈ సమాచారం మార్పుకు లోబడి ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు అవసరమయ్యే విధంగా ఈ ప్రకటనలో మార్పులు మరియు మార్పులు చేసే హక్కు కంపెనీకి ఉంది. ఐడిఎఫ్‌సి మ్యూచువల్ ఫండ్ / ఐడిఎఫ్‌సి ఎఎమ్‌సి ట్రస్టీ కో. లిమిటెడ్ లేదా ఐడిఎఫ్‌సి అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కో. సమాచారం యొక్క ఉపయోగం నుండి లేదా సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు.

WF: இந்த வகையான சந்தைக் காட்சியில் ஒரு பெரிய தொப்பி நிதியை ஒருவர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் ஏன் நம்புகிறீர்கள்?

சுமித்: எங்கள் கருத்துப்படி, பெரிய தொப்பி இடம் குறிப்பாக தற்போதைய சூழ்நிலையில் மூன்று தனித்துவமான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது - [அ] சாதகமான மதிப்பீடுகள் [ஆ] குறைபாடுகளை குறைக்கும் திறன் மற்றும் [சி] பின்னடைவு.

இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் சமீபத்திய உயர்விலிருந்து செங்குத்தான வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, பெரிய தொப்பி இடத்தின் மதிப்பீடு நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு சாதகமாகிவிட்டது. நிஃப்டியில் 40% வீழ்ச்சி அதன் ஜனவரி உயர்விலிருந்து மார்ச் மாதக் குறைவு வரை, அதன் ஒரு வருடம் முன்னோக்கி P / E ஐ 11x க்கு நெருக்கமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றது. 2008 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய நிதி நெருக்கடியின் போது தவிர, கடந்த 15 ஆண்டுகளில் மூன்று குறிப்பிடத்தக்க சந்தை சரிவுகளில் சந்தையின் அடிப்பகுதியாக செயல்பட்ட ஒத்த மதிப்பீட்டு நிலைகள் இவைதான், அங்கு சந்தை சுமார் 8 மடங்கு முன்னோக்கி பி / இ.

2008 ஆம் ஆண்டில், நிஃப்டி அக்டோபரில் ஒரு அடிப்பகுதியை உருவாக்கியது, இது பிஎஸ்இ மிட் ஸ்மால் கேப் குறியீட்டை விட மார்ச் 2009 இல் மட்டுமே இருந்தது. அதன்பிறகு, பங்குச் சந்தைகள் ஏப்ரல் 2009 இல் வலுவான பேரணியைக் கண்டன, நிஃப்டி அதன் அக்டோபரிலிருந்து ஆறு மாதங்களில் 37% திரும்பியது குறைவு. பிஎஸ்இ மிட் ஸ்மால் கேப் குறியீட்டின் மீட்பு 22% ஆக மிகக் குறைவாக இருந்தது. இதேபோல், CY2011 இல், நிஃப்டி அதன் மோசமான இழுவை 24% ஆகவும், BSE மிட் ஸ்மால் கேப் குறியீட்டிற்கான 36% ஆகவும் இருந்தது. குறைபாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் விரைவாக மீண்டும் வருவதற்கும் பெரிய தொப்பிகளின் திறனைப் பற்றி இது நன்கு பிரதிபலிக்கிறது.

மேலும், வரலாற்று ரீதியாக, பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் குறைபாடுகளிலிருந்து விரைவாக மீட்கும் திறனை நிரூபித்துள்ளன. இவர்கள் தொழில் தலைவர்கள், அவை அடிப்படையில் வலுவானவை, ஒப்பீட்டளவில் திரவமானவை மற்றும் குறைந்த வருவாய் ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட தலைகீழ் வருவாய் திறனை வழங்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு மதிப்பீட்டுக் கண்ணோட்டத்தில், PE அதன் நீண்ட கால சராசரிக்குக் கீழே வர்த்தகம் செய்து கொண்டிருந்தால், தற்போதைய சூழ்நிலையில் பெரிய தொப்பியில் முதலீடு சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

பெரிய பகுப்பாய்வு ஒரு முதலீட்டாளர் 3 ஆண்டுகளாக பெரிய தொப்பி இடத்தில் முதலீடு செய்தால் நேர்மறை வருவாயின் 98% நிகழ்தகவை வரலாற்று பகுப்பாய்வு தெரிவிக்கிறது. எஸ் & பி பிஎஸ்இ 100 டிஆர்ஐ குறியீட்டின் 3 ஆண்டு உருட்டல் வருமானத்தை கீழே வரைபடம் காட்டுகிறது.


ஆதாரம்: ICRA MFI எக்ஸ்ப்ளோரர். மேலே வழங்கப்பட்ட 3 ஆண்டு உருட்டல் வருமானங்களின் தரவு வருடாந்திரமானது மற்றும் 1 ஜனவரி 12 முதல் 30 ஏப்ரல் 20 தேதிகளுடன் தொடர்புடையது.
கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நீடிக்கப்படாமல் போகலாம்

கூடுதலாக, காலங்களில் முதலீடு செய்வது, கடந்தகால வருமானம் பலவீனமாக இருக்கும்போது, ​​3 ஆண்டு அடிப்படையில் வலுவான வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது. வரலாற்று பகுப்பாய்வு பிஎஸ்இ 100 குறியீட்டைப் பொறுத்தவரை, கடந்த 1 ஆண்டு வருமானம் -25% க்கும் குறைவாக இருந்தால், பின்வரும் 3 ஆண்டு சிஏஜிஆர் வரலாற்று ரீதியாக 22.5% ஆக உள்ளது (வரைபடத்திற்கு கீழே பார்க்கவும்). ஆகையால், எதிர்மறை வருமானம் என்பது எதிர்கால முதலீட்டிற்கான மாறுபட்ட குறிகாட்டியாக செயல்படக்கூடும்.


ஆதாரம்: ஐ.சி.ஆர்.ஏ எம்.எஃப்.ஐ எக்ஸ்ப்ளோரர்
காலம்: எஸ் அண்ட் பி பிஎஸ்இ 100 டிஆர்ஐ இன்டெக்ஸின் 2008 ஜனவரி 1 முதல் 2017 ஏப்ரல் 28 வரை 1 ஆண்டு வருவாய்
எதிர்காலத்தில் எதிர்கால செயல்திறன் நீடிக்கப்படாமல் போகலாம்

WF: தற்போதைய சந்தை வீழ்ச்சியில் நிதியின் நெகிழ்ச்சியான செயல்திறன் அதன் சகாக்களுடன் இருப்பதற்கும், முக்கிய அடையாளங்களுக்கும் காரணம் என்ன?


29/05/2020 தேதியின்படி NAV ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட செயல்திறன். கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நீடிக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம். கொடுக்கப்பட்ட செயல்திறன் வழக்கமான திட்ட வளர்ச்சி விருப்பமாகும். வழக்கமான மற்றும் நேரடித் திட்டங்கள் வெவ்வேறு செலவுக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. விநியோகத் செலவுகள், கமிஷன் செலவுகள் போன்றவற்றைத் தவிர்த்து நேரடித் திட்டத்தில் குறைந்த செலவு விகிதம் இருக்கும். # பெஞ்ச்மார்க் வருமானம். ## மாற்று பெஞ்ச்மார்க் வருமானம். நடப்பு குறியீட்டு செயல்திறன் தொடக்கத்தில் இருந்து ஏப்ரல் 18, 2017 வரையிலான காலத்திற்கு நிஃப்டி 50 டிஆர்ஐ (பெஞ்ச்மார்க்) செயல்திறனுடன் சரிசெய்யப்பட்டது நடப்பு குறியீட்டு செயல்திறன் தொடக்கத்தில் இருந்து ஜூன் 28, 2007 வரையிலான காலகட்டத்தில் எஸ் அண்ட் பி பிஎஸ்இ 100 விலை வருவாய் குறியீட்டின் செயல்திறனுடன் சரிசெய்யப்பட்டது (பெஞ்ச்மார்க்) இந்த நிதி ஐபிஓ நிதியில் இருந்து ஏப்ரல் 18, 2017 முதல் ஒரு பெரிய தொப்பி நிதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை திரு. சுமித் அகர்வால் மற்றும் திரு. அர்பிட் கபூர் (மார்ச் 2017 முதல்) நிர்வகிக்கின்றனர்.

சுமித்: துறை ஒதுக்கீட்டை சரியாகப் பெறுவது ஒட்டுமொத்த போர்ட்ஃபோலியோ வருமானத்தின் முக்கிய இயக்கி என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். மேலும், சரியான நேரத்தில் அதிக எடை மற்றும் எடை குறைவான முடிவுகள் தலைகீழாக இயங்குவதோடு எதிர்மறையாக இருப்பதைக் கட்டுப்படுத்தலாம், ஆகவே, இதுபோன்ற துறைகளை சரியான நேரத்தில் அடையாளம் காண்பதே எங்கள் கவனமும் முயற்சியும் ஆகும். அதே முதலீட்டு தத்துவம் செயல்திறனில் எங்களுக்கு உதவியது. நிறுவனங்களில் நாங்கள் முதலீடு செய்துள்ளோம், அவை வலுவான அடிப்படைகளைக் கொண்டுள்ளன, அத்துடன் அளவு, அளவு, இயக்க விளிம்புகள் மற்றும் பணியமர்த்தப்பட்ட மூலதனத்தின் மீதான வருமானம் ஆகியவற்றில் தலைமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. இந்த நிதி தரம் மற்றும் வளர்ச்சி சார்புகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அவை போர்ட்ஃபோலியோவின் மையத்தை உருவாக்குகின்றன. கூடுதலாக, பிற தந்திரோபாய பங்குகளின் யோசனைகளுக்கு சில ஒதுக்கீடுகளும் நிதிக்கு உதவியுள்ளன.

போர்ட்ஃபோலியோ கட்டமைப்பிற்கான எங்கள் மூன்று தூண் மூலோபாயம் -
1. சரியான துறைகளை
வாங்குதல் 2. துறைத் தலைவர்களை வாங்குதல்
3. நடுத்தர / சிறிய தொப்பிகளுக்கு வாய்ப்பு ஒதுக்கீடு

WF: தற்போது நிதி எவ்வாறு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது?

சுமித்: தற்போதைய சந்தைச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, நிலையான பங்குகளை உள்ளடக்கிய போர்ட்ஃபோலியோவில் 2/3 உடன் இந்த நிதி தற்காப்புடன் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹெல்த்கேர், டெலிகாம் மற்றும் சிமென்ட் / கட்டுமானப் பொருட்களில் இந்த நிதி அதிக எடை கொண்டது. எரிசக்தி, நிதி, பயன்பாடுகள் ஆகியவை குறியீட்டின் கீழ் எடை குறைவாக இருக்கும் முதல் மூன்று துறைகள். இந்த நிதி ஒரு “வளர்ச்சி” மற்றும் “தரம்” சார்ந்த முதலீட்டு பாணியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் வருவாய் வளர்ச்சியின் வலுவான தெரிவுநிலையையும், மூலதனத்தின் ஆரோக்கியமான வருவாயையும் கொண்ட நிறுவனங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.


WF: விநியோகஸ்தர்களுக்கு தங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு தற்போதைய சந்தை சூழ்நிலையில் செல்ல ஏதாவது சிறப்பு வழிகாட்டுதல் உள்ளதா?


  • முதலீட்டாளர்களைப் பொறுத்தவரை, இதுபோன்ற காலங்களில், அவர்களின் முதலீடுகள் எவ்வாறு நடந்துகொள்கின்றன என்பதை விட அவர்கள் எவ்வாறு நடந்துகொள்கிறார்கள் என்பது மிக முக்கியமானது. பீதிக்கு எதிர்வினையாற்றாதது, சொத்து ஒதுக்கீட்டில் ஒட்டிக்கொள்வது, நிலையான போட்டி நன்மை கொண்ட நிறுவனங்களில் சரியான நேரத்தில் மறு சமநிலைப்படுத்தல் மற்றும் நிலைப்படுத்தல் இலாகாக்கள் சேதத்தை குறைப்பதில் நீண்ட தூரம் செல்லும்.
  • தற்போது, ​​COVID-19 தொற்றுநோய் நிதிச் சந்தைகளில் கூர்மையான ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் வீழ்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளது. குறுகிய கால முன்னேற்றங்கள் நீண்டகால கடமைகளை பாதிக்க விட வேண்டாம். SIP களின் அடிப்படையில் இது குறிப்பாக பொருந்தும். SIP இன் மிகப்பெரிய நன்மைகளில் ஒன்று - சந்தை குறைவாக இருக்கும்போது அதிக அலகுகளை வாங்குவது. சந்தைகள் வீழ்ச்சியடையும் போது, ​​முதலீட்டாளர்கள் முறையான முதலீட்டிலிருந்து விலகி இருக்கிறார்கள், சந்தை உறுதிப்படுத்தப்படும்போது திரும்புவார் என்று நம்புகிறார்கள். இதன் பொருள், முதலீட்டாளர் தனது நன்மைக்காக நிலையற்ற தன்மையைப் பயன்படுத்தாததன் மூலம் வாய்ப்பை இழந்துவிட்டார், இதன் மூலம் ஒரு முழுமையான சந்தை சுழற்சியில் இருந்து பெறக்கூடிய ஆதாயங்களை இழக்கிறார்.
  • நிதி வகைகளில் பன்முகப்படுத்தவும், பங்குச் சந்தைகளின் வளர்ச்சித் திறனில் இருந்து லாபம் பெற நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யவும். சந்தையின் வெவ்வேறு பிரிவுகள் வெவ்வேறு சந்தை சுழற்சிகளில் வழங்குகின்றன. முதலீட்டாளரின் சொத்து ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் அடிப்படையில் பாணிகளில் போதுமான இருப்பு இருப்பது நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கான முக்கியமாகும்.

செயல்திறன் அட்டவணை

மற்றவை நிதி மேலாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகள்)

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29/05/2020 தேதியின்படி NAV ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட செயல்திறன் கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நீடிக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம். இங்கு வழங்கப்பட்ட செயல்திறன் விவரங்கள் வழக்கமான திட்ட வளர்ச்சி விருப்பமாகும். வழக்கமான மற்றும் நேரடித் திட்டங்கள் வெவ்வேறு செலவுக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. நேரடித் திட்டம் விநியோக செலவுகள், கமிஷன் செலவுகள் போன்றவற்றைத் தவிர்த்து குறைந்த செலவு விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும். 2 இந்த நிதி ஒரு ஐபிஓ நிதியிலிருந்து ஏப்ரல் 18, 2017 முதல் ஒரு பெரிய தொப்பி நிதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. - தொடக்க அட்டவணை முதல் ஜூன் 28 வரையிலான காலத்திற்கு சரிசெய்யப்பட்ட தற்போதைய குறியீட்டு செயல்திறன் , 2007 எஸ் அண்ட் பி பிஎஸ்இ 100 விலை வருவாய் குறியீட்டின் (பெஞ்ச்மார்க்) செயல்திறனுடன்

தயாரிப்பு லேபிள்:


(ஒரு திறந்த முடிவு ஈக்விட்டி திட்டம் முக்கியமாக பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது)



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, எல்லா திட்டங்களுக்கும் தொடர்புடைய ஆவணங்களை கவனமாக படிக்கவும்.

திட்டத்தின் முதலீட்டு உத்தி / கருப்பொருள் பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக மட்டுமே இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கருத்துகளின் வெளிப்பாடுகள் / வீட்டுக் காட்சிகள் / மூலோபாயம் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை கருத்துக்கள் / கருத்துகளின் ஒப்புதலாகவோ அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனையாகவோ கருதப்படக்கூடாது. இந்த ஆவணம் ஒரு ஆராய்ச்சி அறிக்கையாகவோ அல்லது எந்தவொரு பாதுகாப்பையும் வாங்கவோ விற்கவோ பரிந்துரைக்கப்படக்கூடாது. இந்த ஆவணம் தகவலின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஏற்கனவே பொதுவில் அணுகக்கூடிய ஊடகங்களில் கிடைக்கிறது அல்லது ஐடிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பகுப்பாய்வு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் / காட்சிகள் / கருத்துக்கள் தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே, மேலும் அது பெறுநரை அடையும் நேரத்தில் தற்போதையதாக இருப்பதை நிறுத்திவிட்டிருக்கலாம், இந்த ஆவணத்தை விளக்கும் முன் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலே வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு தொடர்புடைய அனைத்து பொருள் அம்சங்களும் இருக்கக்கூடாது என்பதையும், எதிர்காலத்தில் திட்டத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாக பாதுகாப்பு தொடர்ந்து உருவாகாமலும் இருக்கலாம் என்பதையும் பெறுநர் கவனித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் ஆபத்து பசி, முதலீட்டு இலக்குகள் மற்றும் அடிவானத்தின் வெளிச்சத்தில் எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் தங்கள் சொந்த முதலீட்டு ஆலோசகரை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். முதலீட்டு மேலாளரின் முடிவு எப்போதும் லாபகரமாக இருக்காது; அத்தகைய முடிவுகள் நடைமுறையில் உள்ள சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் முதலீட்டு மேலாளரின் புரிதலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உண்மையான சந்தை இயக்கங்கள் எதிர்பார்த்த போக்குகளிலிருந்து மாறுபடலாம். எந்தவொரு முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் இந்த தகவல் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. அவ்வப்போது தேவைப்படக்கூடிய இந்த அறிக்கையில் மாற்றங்கள் மற்றும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான உரிமையை நிறுவனம் கொண்டுள்ளது. ஐடிஎப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் / ஐடிஎஃப்சி ஏஎம்சி டிரஸ்டி கோ. தகவலின் பயன்பாடு அல்லது தொடர்பாக எழலாம்.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಏಕೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ?

ಸುಮಿತ್: ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಥಳವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - [ಎ] ಅನುಕೂಲಕರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು [ಬಿ] ಡ್ರಾಡೌನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು [ಸಿ] ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40% ನಷ್ಟು ಕುಸಿತವು ಅದರ ಜನವರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಪಿ / ಇ ಅನ್ನು 11x ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. 2008 ರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಳಹದಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಟ್ಟಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು 8x ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಿ / ಇ.

2008 ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಇದು ಬಿಎಸ್‌ಇ ಮಿಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕಂಡವು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 37% ಮರಳಿತು ಕನಿಷ್ಠ. ಬಿಎಸ್ಇ ಮಿಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆ 22% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಸಿವೈ 2011 ರಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನ್ನು 24% ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ ಮಿಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ 36% ಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಡ್ರಾಡೌನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಡ್ರಾಡೌನ್‌ಗಳಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಇವರು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದ್ರವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಚಂಚಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಪಿಇ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಲಾಭದ 98% ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ ಎಸ್ & ಪಿ ಬಿಎಸ್ಇ 100 ಟಿಆರ್ಐ ಸೂಚ್ಯಂಕದ 3 ವರ್ಷದ ರೋಲಿಂಗ್ ಆದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.


ಮೂಲ: ಐಸಿಆರ್ಎ ಎಂಎಫ್‌ಐ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್. ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾದ 3 ವರ್ಷದ ರೋಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬಿಎಸ್‌ಇ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಆದಾಯವು -25% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದ ಸಿಎಜಿಆರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 22.5% ಆಗಿದೆ (ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ). ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯ negative ಣಾತ್ಮಕ ಆದಾಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.


ಮೂಲ: ಐಸಿಆರ್ಎ ಎಂಎಫ್‌ಐ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್
ಅವಧಿ: ಎಸ್ & ಪಿ ಬಿಎಸ್‌ಇ 100 ಟಿಆರ್‌ಐ ಸೂಚ್ಯಂಕದ 1 ಜನವರಿ 2008 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2017 ರವರೆಗೆ 1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್
ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅದರ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?


29/05/2020 ರಂತೆ ಎನ್‌ಎವಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು. ನೀಡಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಖರ್ಚು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಯೋಗದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇರ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. # ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ## ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2017 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಟಿಆರ್ಐ (ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್) ಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 2007 ರ ಜೂನ್ 28 ರವರೆಗೆ ಎಸ್ & ಪಿ ಬಿಎಸ್‌ಇ 100 ಬೆಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್) ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಐಪಿಒ ನಿಧಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2017 ರ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅರ್ಪಿತ್ ಕಪೂರ್ (ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಿಂದ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಿತ್: ವಲಯದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದೇ ಹೂಡಿಕೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ದೃ fund ವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ, ಗಾತ್ರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ನಿಧಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ತಿರುಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಷೇರುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಂಚಿಕೆಯು ನಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು-ಸ್ತಂಭ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ -
1. ಸರಿಯಾದ ವಲಯಗಳನ್ನು
ಖರೀದಿಸುವುದು 2. ವಲಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು
3. ಮಧ್ಯ / ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹಂಚಿಕೆ

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಸುಮಿತ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ 2/3 ರೊಂದಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ / ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು "ಬೆಳವಣಿಗೆ" ಮತ್ತು "ಗುಣಮಟ್ಟ" ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಲವಾದ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.


ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ವಿತರಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆಯೇ?


  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವುದು, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಮರುಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಎಸ್‌ಐಪಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಐಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
  • ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಫಂಡ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕೋಷ್ಟಕ

ಇತರರು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಧಿಗಳು)

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29/05/2020 ರಂತೆ ಎನ್‌ಎವಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರಗಳು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಖರ್ಚು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಯೋಗದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇರ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 2 ನಿಧಿಯನ್ನು ಐಪಿಒ ನಿಧಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2017 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. , 2007 ಎಸ್ & ಪಿ ಬಿಎಸ್ಇ 100 ಬೆಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್) ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್:


(ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ)



ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ / ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು / ಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ / ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು, ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿಗಂತದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ / ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಎಎಂಸಿ ಟ್ರಸ್ಟೀ ಕಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ, ದಂಡನಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.

ഡബ്ല്യു.എഫ്: ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട് പരിഗണിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

സുമിത്: ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ലാർജ് ക്യാപ് സ്പെയ്സിന് പ്രത്യേകിച്ചും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട് - [എ] അനുകൂലമായ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ [ബി] ഡ്രോഡ s ണുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ്, [സി] പുന ili സ്ഥാപനം.

ഈ വർഷം ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിന് ശേഷം, വലിയ തൊപ്പിയിലെ മൂല്യനിർണ്ണയം വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം അനുകൂലമായി. നിഫ്റ്റിയിലെ 40% ഇടിവ് ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ മാർച്ച് താഴ്ന്നത് വരെ, ഒരു വർഷം മുന്നോട്ട് P / E 11x ന് അടുത്തായി. 2008 ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൊഴികെ, കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിലെ മൂന്ന് സുപ്രധാന വിപണി തകർച്ചകളിൽ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ നിലകളാണ് ഇവ, വിപണി ഒരു വർഷം മുന്നോട്ട് 8 / പി.

2008 ൽ, ബി‌എസ്‌ഇ മിഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചികയേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് നിഫ്റ്റി ഒക്ടോബറിൽ ഒരു ഇടിവുണ്ടാക്കിയത്. 2009 മാർച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ ശക്തമായ റാലിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 2009 ഏപ്രിലിൽ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ ശക്തമായ റാലിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കുറഞ്ഞത്. ബി‌എസ്‌ഇ മിഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചികയിലെ വീണ്ടെടുക്കൽ 22% ആയി വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ, CY2011 ൽ, ബി‌എസ്‌ഇ മിഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചികയുടെ നിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും മോശം ഇടിവ് 24 ശതമാനവും 36 ശതമാനവുമായിരുന്നു. ഡ്രോഡ s ണുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുവരവിനും വലിയ ക്യാപ്സിന്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് ഇത് നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

മാത്രമല്ല, ചരിത്രപരമായി, വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികൾ ഡ്രോഡൗണുകളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രകടമാക്കി. അടിസ്ഥാനപരമായി ശക്തവും താരതമ്യേന ദ്രാവകവും കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ചാഞ്ചാട്ടത്തോടെ തലകീഴായി മടങ്ങിവരാനുള്ള കഴിവുമുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരാണ് ഇവർ. ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, പി‌ഇ അതിന്റെ ദീർഘകാല ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, ലാർജ് ക്യാപ്പിലെ നിക്ഷേപം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം.

വലിയ മൂലധന സ്ഥലത്ത് ഒരു നിക്ഷേപകൻ 3 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപം തുടരുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിട്ടേണിന്റെ 98% സാധ്യത ചരിത്ര വിശകലനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എസ് & പി ബി‌എസ്‌ഇ 100 ടി‌ആർ‌ഐ സൂചികയുടെ 3 വർഷത്തെ റോളിംഗ് വരുമാനം ചുവടെയുള്ള ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നു.


ഉറവിടം: ICRA MFI എക്സ്പ്ലോറർ. മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 3 വർഷത്തെ റോളിംഗ് റിട്ടേണുകളുടെ ഡാറ്റ വാർഷികവും ജനുവരി 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെ തീയതികളുമാണ്.
മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കില്ല

ഇതിനുപുറമെ, മുൻ‌കാല വരുമാനം ദുർബലമാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് 3 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ വിശകലനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബി‌എസ്‌ഇ 100 സൂചികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ വരുമാനം -25 ശതമാനത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന 3 വർഷത്തെ സി‌എ‌ജി‌ആർ ചരിത്രപരമായി 22.5% ആണ് (ഗ്രാഫിന് ചുവടെ കാണുക). അതിനാൽ, സമീപകാലത്തെ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണുകൾ ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരു വിപരീത സൂചകമായി പ്രവർത്തിക്കും.


ഉറവിടം: ഐ‌സി‌ആർ‌എ എം‌എഫ്‌ഐ എക്‌സ്‌പ്ലോറർ
കാലയളവ്: എസ് ആന്റ് പി ബി‌എസ്‌ഇ 100 ടി‌ആർ‌ഐ സൂചികയുടെ 2008 ജനുവരി 1 മുതൽ 2017 ഏപ്രിൽ 28 വരെ 1 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ
മുൻ‌കാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കില്ലായിരിക്കാം

ഡബ്ല്യു‌എഫ്‌: നിലവിലെ മാർ‌ക്കറ്റ് മാന്ദ്യത്തിൽ‌ ഫണ്ടിന്റെ സമപ്രായക്കാർ‌ക്കും ബെഞ്ച്മാർ‌ക്കിനും എതിരായി പ്രകടമാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?


29/05/2020 ലെ NAV അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകടനം. മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ പതിവ് പദ്ധതി വളർച്ചാ ഓപ്ഷനാണ്. പതിവ്, നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ചെലവ് ഘടനയുണ്ട്. വിതരണ ചെലവ്, കമ്മീഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കും. # ബെഞ്ച്മാർക്ക് റിട്ടേൺസ്. ## ഇതര ബെഞ്ച്മാർക്ക് റിട്ടേൺസ്. നിലവിലെ സൂചിക പ്രകടനം നിഫ്റ്റി 50 ടിആർഐ (ബെഞ്ച്മാർക്ക്) ന്റെ പ്രകടനത്തോടെ 2017 ഏപ്രിൽ 18 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ക്രമീകരിച്ചു (ബെഞ്ച്മാർക്ക്) ഈ ഫണ്ട് ഒരു ഐ‌പി‌ഒ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2017 ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ ഒരു വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ഈ പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ. സുമിത് അഗർവാളും മിസ്റ്റർ അർപിത് കപൂറും (2017 മാർച്ച് മുതൽ) ആണ്.

സുമിത്: മേഖലയുടെ വിഹിതം ശരിയായി ലഭിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സമയബന്ധിതമായ അമിതഭാരവും ഭാരക്കുറവുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ തലകീഴായി മറിയാനും ദോഷം പരിമിതപ്പെടുത്താനും കഴിയും, അതിനാൽ, അത്തരം മേഖലകളെ യഥാസമയം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും ശ്രമവും. അതേ നിക്ഷേപ തത്ത്വചിന്ത പ്രകടനത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ ഫണ്ടമെന്റലുകളും സ്കെയിൽ, വലുപ്പം, ഓപ്പറേറ്റിങ് മാർജിൻ, മൂലധനത്തിന്റെ വരുമാനം എന്നിവയിൽ നേതൃത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച കമ്പനികളിൽ ഞങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്തി. ഫണ്ടിന് ഗുണനിലവാരവും വളർച്ചാ പക്ഷപാതിത്വവുമുണ്ട്, അവ പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയുടെ കാതലാണ്. കൂടാതെ, മറ്റ് തന്ത്രപരമായ സ്റ്റോക്ക് ആശയങ്ങൾക്കുള്ള ചില വിഹിതവും ഫണ്ടിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന്-സ്തംഭ തന്ത്രം -
1. ശരിയായ മേഖലകൾ
വാങ്ങുക 2. സെക്ടർ നേതാക്കളെ വാങ്ങുക
3. മിഡ് / സ്മോൾ ക്യാപുകൾക്ക് അവസര വിഹിതം

WF: നിലവിൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു?

സുമിത്: നിലവിലെ മാര്ക്കറ്റ് അന്തരീക്ഷം കണക്കിലെടുത്ത്, സ്ഥിരമായ സ്റ്റോക്കുകളടങ്ങുന്ന പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയുടെ 2/3 ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ട് പ്രതിരോധാത്മകമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് കെയർ, ടെലികോം, സിമൻറ് / നിർമാണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയിൽ ഫണ്ട് അമിതഭാരമുള്ളതാണ്. Energy ർജ്ജം, ധനകാര്യം, യൂട്ടിലിറ്റികൾ എന്നിവയാണ് ഫണ്ടിന് ഭാരം കുറവുള്ള ആദ്യ മൂന്ന് മേഖലകൾ. ഫണ്ടിന് “വളർച്ച”, “ഗുണനിലവാരം” അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിക്ഷേപ ശൈലി ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല വരുമാന വളർച്ചയുടെ ശക്തമായ ദൃശ്യപരതയോടൊപ്പം മൂലധനത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ വരുമാനവും ലഭിക്കുന്ന കമ്പനികളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.


ഡബ്ല്യു.എഫ്: നിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ നാവിഗേറ്റുചെയ്യുന്നതിന് വിതരണക്കാർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപകർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉണ്ടോ?


  • നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത്തരം സമയങ്ങളിൽ, അവരുടെ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പരിഭ്രാന്തിയോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക, അസറ്റ് അലോക്കേഷനിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക, സുസ്ഥിരമായ മത്സര നേട്ടമുള്ള കമ്പനികളിൽ സമയബന്ധിതമായി വീണ്ടും സമതുലിതമാക്കൽ, സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ദൂരം പോകും.
  • നിലവിൽ, COVID-19 പാൻഡെമിക് ധനവിപണിയിൽ ഉടനീളം അസ്ഥിരതയും മാന്ദ്യവും സൃഷ്ടിച്ചു. ഹ്രസ്വകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധതകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. എസ്‌ഐ‌പികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ബാധകമാണ്. എസ്‌ഐപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് - വിപണി കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങുക. കമ്പോളങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ വ്യവസ്ഥാപിത നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു, വിപണി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം നിക്ഷേപകന് തന്റെ നേട്ടത്തിനായി ചാഞ്ചാട്ടം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവസരം നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്നും അതുവഴി സമ്പൂർണ്ണ മാർക്കറ്റ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനിടയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും.
  • ഫണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകളുടെ വളർച്ചാ സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നതിനായി ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുക. മാര്ക്കറ്റിന്റെ വ്യത്യസ്ത സെഗ്മെന്റുകള് വ്യത്യസ്ത മാര്ക്കറ്റ് സൈക്കിളുകളില് എത്തിക്കുന്നു. ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ ആസ്തി അലോക്കേഷൻ പദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശൈലികളിൽ മതിയായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ദീർഘകാല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാര്യം.

പ്രകടന പട്ടിക

മറ്റുള്ളവ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ)

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29/05/2020 ലെ NAV അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകടനം ഭാവിയിൽ ഭാവിയിലെ പ്രകടനം നിലനിർത്തുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകടന വിശദാംശങ്ങൾ പതിവ് പദ്ധതി വളർച്ചാ ഓപ്ഷനാണ്. പതിവ്, നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ചെലവ് ഘടനയുണ്ട്. വിതരണച്ചെലവ്, കമ്മീഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവയൊഴികെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിന് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കും. 2 ഫണ്ട് ഒരു ഐ‌പി‌ഒ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2017 ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ ഒരു വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. Rent തുടക്കം മുതൽ ജൂൺ 28 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിലവിലെ സൂചിക പ്രകടനം ക്രമീകരിച്ചു. , 2007 എസ് ആന്റ് പി ബി എസ് ഇ 100 പ്രൈസ് റിട്ടേൺ സൂചികയുടെ (ബെഞ്ച്മാർക്ക്) പ്രകടനത്തോടെ

ഉൽപ്പന്ന ലേബൽ:


(ഓപ്പൺ എൻഡ് ഇക്വിറ്റി സ്കീം പ്രധാനമായും വലിയ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു)



മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

സ്കീമിന്റെ നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തെ / തീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുടെ / വീക്ഷണങ്ങളുടെ / തന്ത്രത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കാഴ്ചകളുടെ / അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായി അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ ഉപദേശമായി കണക്കാക്കരുത്. ഈ പ്രമാണം ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടായോ ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്. വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രമാണം തയ്യാറാക്കിയത്, ഇത് ഇതിനകം പൊതുവായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ / കാഴ്‌ചകൾ‌ / അഭിപ്രായങ്ങൾ‌ വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല അത് സ്വീകർ‌ത്താവിൽ‌ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിലവിലുള്ളതായിരിക്കാം, ഈ പ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കണക്കിലെടുക്കണം. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഒരു നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പ്രസക്തമായ എല്ലാ ഭ material തിക വശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ സുരക്ഷ സ്കീമിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായി തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ തുടരില്ലെന്നും സ്വീകർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. നിക്ഷേപകരുടെ റിസ്ക് വിശപ്പ്, നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ചക്രവാളം എന്നിവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം നിക്ഷേപ ഉപദേശകനെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിക്ഷേപ മാനേജരുടെ തീരുമാനം എല്ലായ്പ്പോഴും ലാഭകരമായിരിക്കില്ല; അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളെയും നിക്ഷേപ മാനേജരുടെ ധാരണയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ വിപണി ചലനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ട്രെൻഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടാം. മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഈ വിവരങ്ങൾ‌ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. സമയാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഈ പ്രസ്താവനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള അവകാശം കമ്പനി നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് / ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി എ‌എം‌സി ട്രസ്റ്റി കോ. വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകാം.

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